本帖最後由 diligent 於 13-08-27 09:53 編輯
1138558外資看好大立光（3008）後市，在中國智慧機廠商中階機款陸續採用800萬畫素以上高階鏡頭趨勢下，有助於大立光獲利和產品周期，美銀美林證券預期第3季、第4季營收可季增16%、29%，重申買進評等及目標價1390元；摩根大通證券青睞大立光優於同業的技術良率，維持加碼，調升目標價至1300元。大立光昨收1060元，上漲20元。
今年每股估賺67.87元
美林指出，大立光第2季營益率42%的表現成功拉開與競爭對手差距，產品布局已往中高階趨勢邁進，今年下半年產品周期依舊強勁，相較其他同業的市佔比，大立光今、明年產品議價能力和獲利可望持穩。
美林進一步指出，由於中國中階智慧手機已陸續採用超過800萬畫素的鏡頭，800萬畫素鏡頭配備已成為中高階款的主流規格，看好鏡頭快速升級的趨勢有助於大立光獲利，預估今年中國市場貢獻營收比重將從去年的10%提升至14%。
美林看好，今年下半年大立光為因應蘋果（Apple）新產品推出，加上韓國客戶訂單提升，預估產能會全開，激勵第3、4季營收分別季增16%、29%，重申買進評等及目標價1390元，預期今、明年每股獲利上看67.87元、86.54元。
明年毛利率衝50%關卡
摩根大通科技產業分析師陳威元指出，蘋果8月拉貨已開始啟動，多款智慧機款將在8月推出，如小米科技推出的紅米機，也顯示高階鏡頭需求仍強勁，相較於競爭同業的產能和良率，800萬畫素以上光學鏡頭快速成長的趨勢，有利於大立光後市。
陳威元也說明，在產品規格和客戶組成改善下，大立光取得較高的市佔率，也享有較高的平均產品單價，看好在中國客戶訂單挹注下，預期全年毛利率上看48%，明年有望朝50%關卡邁進；青睞大立光獲利成長題材，維持加碼評等，將目標價從1200元上調至1300元，預估今年每股獲利達66.89元，明年上看76.02元。
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外資看好大立光在蘋果iPhone及中國智慧手機客戶訂單挹注，下半年產品周期強勁，圖為蘋果iPhone 5。
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大立光近6季營運概況