趨勢最大 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2014-06-25 09:39

兆豐金啟動雙併購

兆豐金雙併購計畫登場,除了準備「公公併」,兆豐金已打算雙管齊下,進行海外併購,知情人士透露,兆豐金兩個月前啟動與馬來西亞RHB銀行合作計畫已趨明朗,RHB銀行已在本月初邀請兆豐金入股20%,由於股價淨值比達5倍,總金額規模將超過400億元,將是兆豐金成立以來規模最大的投資併購案。
據指出,該合作架構將走「雙向參股」模式,除了兆豐金入股對方20%,「對方也希望能至少取得兆豐金5%的股權」。倘若成功,這將成為國內金融圈首宗國銀對東南亞銀行「強強配」指標案,兆豐金已準備近日向財政部報告此雙向參股投資計畫。
兆豐金昨(24)日召開股東會,通過將額定資本額由目前的1,400億元,再提高800億元至2,200億元。相關人士指出,兆豐金此舉主要就是為了同步進行公公併與海外併購。據悉,兆豐金內部計算,如果依照市價計算換股比例,兆豐金進行公公併後,實收資本額將因而增至約1,850~1,900億元,距離新的額定資本額尚有超過300億元的空間,足以再容納一家海外銀行。
消息人士指出,兆豐金青睞RHB銀行,除了對方擁有馬來西亞銀行第三大市占地位,各方面與兆豐金旗鼓相當,而且熟知伊斯蘭金融,並想進軍印尼,兆豐金若能取得對方20%股權,無疑取得進入伊斯蘭金融世界的重要敲門磚。
於馬、印現在的好銀行,股價淨值比都至少3倍起跳,因此,這使得對方開給兆豐金的入股價格,股價淨值比達5倍。
兆豐金內部則評估,若以兆豐金帳上還有200多億的現金部位來看,若再搭配現金增資,其實出得起對方要求超過400億元的入股總金額,但由於這個數字的確很高,將成為財部會否放行的重要變數。
但另一方面,由於工會一直強力主張兆豐金必須走出海外,倘若財部能同意兆豐金推動這起具指標性的併購案,相關人士認為,或許在公公併方面,還可再多爭取與工會協商的空間。

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