《各報要聞》宸鴻ECB轉換價破千
【時報-各報要聞】「血統最純正」的蘋果概念股TPK宸鴻4億美元海外可轉換公司債（ECB）於13日晚間完成訂價，共創下「轉換價格1,071.84元史上最高」、「轉換溢價32％為2004年以來最高」等5項紀錄，震撼外資圈！
宸鴻所發行的4億美元3年期ECB，票面利率及殖利率均為零，13日晚上開跑後短短2個半小時內就被搶光、超額認購達10倍，承銷商共花了5個小時分配認購額度，有的客戶甚至要求2,000萬美元，結果只分配到50萬美元，可見搶購極其熱烈。
其轉換價1,071元，意味著國際機構投資人在不計利息收入的前提下，還認同宸鴻未來3年股價可望漲到1,071元，這個價位也高於目前巴克萊資本證券所給予的目標價最高值1,020元。
摩根大通銀行與野村證券為此次宸鴻ECB發行的共同全球協調人及共同主辦承銷商，摩根大通銀行台灣區總裁錢國維指出，對很多亞洲機構投資人而言，宸鴻就是蘋果代名詞，買宸鴻等於買蘋果的成長性，而隨著智慧型手機與平板電腦需求的逐漸增加，也拉高觸控面板需求。
宸鴻在11日拿到發行許可、12日台股氛圍不好、13日就決定開跑，其「快狠準」的時間掌握，讓錢國維與野村證券台灣區總裁翁明正等投資銀行老手都自嘆弗如。據了解，這次認購宸鴻ECB的國際機構投資人，亞洲地區外資約佔60％、歐美外資約40％。
錢國維指出，認購宸鴻ECB的國際機構投資人當中，長線客戶佔了75％以上，反倒是有「資產交換」需求客戶比重竟然低到20％以下，也創下史上最低紀錄。(新聞來源：工商時報─記者張志榮、袁顥庭／台北報導)