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《各報要聞》宸鴻ECB轉換價破千
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詩意
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來源:
財經刊物
發佈於 2011-04-15 08:09
《各報要聞》宸鴻ECB轉換價破千
《各報要聞》宸鴻ECB轉換價破千
【時報-各報要聞】「血統最純正」的蘋果概念股TPK宸鴻4億美元海外可轉換公司債(ECB)於13日晚間完成訂價,共創下「轉換價格1,071.84元史上最高」、「轉換溢價32%為2004年以來最高」等5項紀錄,震撼外資圈!
宸鴻所發行的4億美元3年期ECB,票面利率及殖利率均為零,13日晚上開跑後短短2個半小時內就被搶光、超額認購達10倍,承銷商共花了5個小時分配認購額度,有的客戶甚至要求2,000萬美元,結果只分配到50萬美元,可見搶購極其熱烈。
其轉換價1,071元,意味著國際機構投資人在不計利息收入的前提下,還認同宸鴻未來3年股價可望漲到1,071元,這個價位也高於目前巴克萊資本證券所給予的目標價最高值1,020元。
摩根大通銀行與野村證券為此次宸鴻ECB發行的共同全球協調人及共同主辦承銷商,摩根大通銀行台灣區總裁錢國維指出,對很多亞洲機構投資人而言,宸鴻就是蘋果代名詞,買宸鴻等於買蘋果的成長性,而隨著智慧型手機與平板電腦需求的逐漸增加,也拉高觸控面板需求。
宸鴻在11日拿到發行許可、12日台股氛圍不好、13日就決定開跑,其「快狠準」的時間掌握,讓錢國維與野村證券台灣區總裁翁明正等投資銀行老手都自嘆弗如。據了解,這次認購宸鴻ECB的國際機構投資人,亞洲地區外資約佔60%、歐美外資約40%。
錢國維指出,認購宸鴻ECB的國際機構投資人當中,長線客戶佔了75%以上,反倒是有「資產交換」需求客戶比重竟然低到20%以下,也創下史上最低紀錄。(新聞來源:工商時報─記者張志榮、袁顥庭/台北報導)
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