啊呱 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-10-08 17:23

個股分析:智擎9月業績跳高,ONIVYDE歐亞銷售樂觀,拚達里程碑金認列門檻

個股分析:智擎9月業績跳高,ONIVYDE歐亞銷售樂觀,拚達里程碑金認列門檻
2024/10/08 13:05 財訊快報/記者何美如報導
新藥研發公司智擎(4162)ONIVYDE歐洲進入一線胰臟癌治療,中國市場銷售加溫,全球銷售展望樂觀,加上日圓9月升值助攻,公布9月營收1.67億元,月增541%,年增25.8%,前九月營收年增11.1%。法人看好第四季業績延續向上趨勢,年底有機會挑戰里程碑金認列門檻。
智擎ONIVYDE胰腺癌新藥安能得組合療法NALIRIFOX用於轉移性胰腺癌一線治療,今年5月獲得獲核准與合併用藥可作為病患的第一線治療,並在德國上市,經營團隊指出,近日已看到銷售量往上,未來其他國家陸續上市,將進一步拉升業績。
亞洲方面,最大單一市場為日本,目前銷售維持穩健成長,但近年深受匯率所苦,兌美元持續貶值也壓縮業績表現,不過,9月日圓轉強、兌美元從第二季的160升值到143,也成為智擎業績成長的新引擎,其策略夥伴也計畫申請新適應症的樞紐試驗。中國市場方面,目前走自費市場,業績隨滲透率提升往上,申請納醫保目錄結果最快年底出爐。
智擎的權利金,是在每一季底以前一季銷售數字為基礎進行預估,變動部分在次年1月再做調整。由於第一季、第二季的實際銷售表現都比預期好,加上銷售展望樂觀,匯率也幫忙,公司9月對銷售預估也轉趨樂觀。
目前二線胰臟癌一個療程3萬美元,市佔率約35%,平均每個病人用12針,跨入一線胰臟癌治療則會用到32針。法人看好安能得在一線胰臟癌之滲透率持續提升,第四季持續為業績帶來重要驅動力,除了推升歐亞地區銷售權利金的分潤,甚至有機會帶動銷售額再次挑戰里程碑金認列門檻,貢獻2000萬美元的獲利。

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