本帖最後由 大呆 於 10-06-19 08:01 編輯
看完這篇，會讓大家更清楚外資的實相！
對岸比我們早認清外資和華爾街真相
2010-06-09
郎咸平：真正的危機來源於無知網路轉貼
危機本身並不可怕，最可怕就是我們對危機低估甚至無知最可怕。危機來的時候不是每個人吵架，而是定下心思考一下是不是過去對危機過於低估、無知。希臘危機怎麼來的？高盛為什麼被美國證監會起訴？希臘故事好象愈演愈烈。引證2008/10月份說的話，金融海嘯好象美國受輕傷，歐洲受重傷，我們擔心中國受內傷。整個運作過程中我們發現金融資本扮演舉足輕重的角色。
新帝國主義不是最可怕的，但是我最擔心的是對它無知甚至低估，因為它的影響是無遠國界。先說希臘危機，你覺得希臘危機只是突發事件嗎？不要說這個危機是不是精心策劃的陰謀，我把事實講給你聽，你就知道這是陰謀不需要爭辯。歐洲這麼多國家為什麼只有希臘危機？比如一群狼追逐一群豬，首先被吃掉豬就是生病的豬、跑的慢豬。這個豬就是希臘。為什麼這麼弱勢的豬加入歐盟？
“病豬”包裝記
2001年希臘想加入歐盟，但是他條件不夠，因為根據歐盟規定，財政赤字不能包括GDP3%，希臘是5.2%，又想加入又不達標怎麼辦？他首先找到華爾街高盛，幫他偽造一下材料，結果經過高盛運作之後，把10億歐元債務基本上消失，那麼這個債務怎麼回事？你就會看到所謂華爾街這批精英、所謂新帝國主義他們用何等複雜手段創造出未來發生的危機，就是當是高盛幫助希臘發行一筆融資100億美元債券，可以收回74歐元。高盛把匯率調整一下，所以就變成84歐元，剛好多出10億歐元，這10億歐元等於現金，而且本子上等於高盛借給希臘，而且你的財務報表不顯示出來，就憑10億歐元沖銷債務，所以希臘財政赤字只有0.7%，因此光榮進入歐盟。將來一定出問題，更可怕是什麼？
高盛心理非常清楚知道這筆錢可能收不回來，怎麼辦？就找到德國人購買剛好10億歐元保險，當然保險非常複雜，它意思就是這意思，只要希臘還不了錢，德國人還。高盛既然這麼久之前知道「德國希臘」必然出事，通過保險把德國拉進來，一切佈置妥當就等著金融海嘯爆發。因為一定從病豬中出問題。
我為什麼一直講豬？因為除了希臘之外，還有葡萄牙、義大利等等，把英文拿出來拼湊一起就是豬，所以這些國家都會出問題。如果當初希臘不進入歐盟就沒有這個問題，怎麼進入不是高盛一手遮天的結果。什麼時候爆發的？就是今年2/8號，在紐約私人會所，當初由熟悉的金融抄家召開會議，其中包括索羅斯、還有約翰鮑羅斯、還有另外一個人沒有什麼名氣，他們3個人既然在2/8號當天提出全面狙擊歐元，因為希臘就在這一天危機。就在這一天把歐元拋空高售，2個禮拜2/23日賭歐元跌超過歐元漲的140倍，就在這一周賭1歐元跌到1美元比例是1/14，而在去年11月這個賭還是1/33，就從這一天開始歐元急速下挫。而在此之前希臘危機發生了，就從這天開始急速下挫。
所以這個會議非常重要的會議，我們再研究一下約翰鮑羅斯和索羅斯跟高盛之間有什麼關係？各位記不記金融海嘯怎麼來的？金融海嘯來了以後，有一家對沖基金不但沒有虧錢，反而賺了200億美元，把索羅斯羡慕的要死，為了跟這個人吃飯給他打了多少電話，你知道這個人是誰嗎？他的名字叫做約翰鮑羅斯，就是2/8號一起開會的人，和索羅斯一起開會的人。金融海嘯時期約翰鮑羅斯能賺這麼多錢？查一下，原來跟高盛勾結的結果才能賺這麼多錢，怎麼勾結？又是非常複雜、非常戲劇化版本出來了。那就是2007/1月份高盛已經知道次貸危機即將爆發，而這個時刻高盛並沒有把這個消息透露給投資人，反而和約翰鮑爾斯勾結在一起，做了什麼呢？搞了一個債務基金，幹什麼？專門挑次級債券，僅是好於垃圾債的債券，而且這些債
券都是在紐約、加州、亞利桑那州就是為房價泡沫的地方，債券評級BBB，又是在高風險地區，選了多少家？123家。可是鮑爾斯覺得風險不夠大，又從123家挑出63家，這麼挑的結果我相信結局是悲慘的，因為他們肯定出問題。挑這麼大風險的組合找誰賣呢？當然找高盛去賣，因為高盛最富盛名華爾街同行。
高盛開始推銷，又賣給德國。講到這裏你會發現這是多麼複雜的驚天陰謀，賣給德國工業銀行，他也擔心得找保險才行。高盛找來找去找到NCA保險公司，由他提供擔保，如果出問題我賠。德國一看沒有什麼問題，再加上國際知名度非常高的NCA提供保險，所以德國工業銀行完全放心，所以一定會出問題。高盛賣給德國工業銀行以後賭它跌。
約翰鮑羅斯把債券最高的組合通過高盛賣給德國工業銀行和荷蘭商業銀行以後，賭它一定跌。德國工業銀行只買了1.5億美元的債券，最後金融海嘯爆發之即，德國政府為了救這家銀行花了135億，你只買1.5億，最後花這麼多錢來救。荷蘭商業銀行也出現危機了，最後被蘇格蘭皇家銀行收購。由於他做套的結果，蘇格蘭皇家銀行賠了8.4億，通過大量交易回到約翰鮑羅斯。形成一系列問題就是金融海嘯。這就是為什麼美國證監會調查他。因為高盛、約翰鮑羅斯為首看起來好象獨立個體，其實背後有千絲萬縷連在一起，而這些人給世界造成不可想像的危機，他們做法極缺乏道德，為了賺錢不需要什麼信託責任。這就是4/29號美國幾千人拿著牌子抗議華爾街貪婪，對美國人民是貪婪問題，而對歐洲人民、對中國人民那就是危機的問題。
最可怕的不是危機而是無知
我曾經看過一本關於德魯克思想的漫畫本《杜老師的無知》，這本書給我的印象非常深刻。其實世界每天都在變化，知識的更新之快，資訊的變幻莫測，往往造成昨天的成功經驗恰恰是今天失敗的根源，唯有放下放下再放下，不斷學習、質疑、思考，才能杜絕出現錯誤。
而這些故事驅動我寫一系列問題，包括產業鏈陰謀1、2、3，新帝國主義在中國1、2等等，就是希望給大家全新的思維，要學會質疑，更要學會思考。我們這麼多年改革開放犯什麼錯誤？我們金融改革都請高盛協作我們做金融改革，最後發現竟然要求我們4大行上市之前把所有壞賬剝離，全世界怎麼有沒有壞賬的銀行，憑什麼我們來做。因為我們不知道危機，這就是我一再講的對於危機低估和無知。把壞賬剝離之後乾淨的殼以最低的價格賣給美國銀行，到07年底美國人說由於次貸危機他們遭到損失，但是建行他們賺到1300億，我想請問你這個錢平均分給老百姓有什麼不好，把建行上市收益故股民有什麼好。我們請他做金融改革，最後發現高盛又染指2個，因為其中包括很多地產項目。請問你從01年進入內地到現在，我所講的事情是
不是都應驗。
當你不瞭解這個問題的時候，情願用爭議兩個字，而不願意用低估、無知。我可以告訴各位朋友我們可以有不同的概念，但是我們目的都是一樣，希望通過東方出版社出版這一系列書，告訴全國老百姓什麼叫危機。我覺得最不應該有爭議性就是我，因為我過去講這麼多事件一一都發生了。我寫書目的就是今天的結論，危機本身不可怕，你只要把危機說透了，你就不會再有危機。最怕是碰到這個巨大危機，你還不知道，碰到這個人還說爭議性大，這是最可悲的！我希望透過我抛磚引玉，我們全體國民應該好好學習一下，進入2010年以後看到希臘危機、高盛欺詐門事件，這是多麼複雜的時代。我只是講一小部分，其他的在我書裏邊都有。
我也希望透過這個機會能夠提出一個我們過去沒有想到過新危機的理念，只要把危機認識清楚了就沒有危機了。所以這些目的就是很清楚，那就是透過這一系列的書籍，和各位朋友解釋什麼才是你需要真正關注的危機？
(轉載自http://blog.sina.com.cn/jsmedia
2010/05/31高盛的中國陰謀與暗算 中國青年報
當涉嫌欺詐而失去道德操守的高盛已經遭遇美歐國家政府圍剿和追打之時，這家“華爾街最詭秘的投資銀行”在中國的“醜聞”似乎也遮掩不住了。不少人相信，在中國市場到處啜金吸銀的高盛所從事的各種交易勾當對中國企業和投資者造成的損失可能要比其在美國的欺詐行為嚴重得多。
高盛無處不在
趁著中國金融市場開放的契機，高盛于1994年在北京和上海分設代表處，正式進入中國內地市場。此後，高盛在中國逐步建立起了強大的國際投資銀行業務分支機構，並通過入股中資大型企業、擔當承銷商等途徑向中國市場全面滲透。
參股到國內許多大型企業之中是高盛進入中國取得的戰略性成果。如高盛出資3500萬美元購買了中國平安保險公司6.8%的股份；出資6000萬美元收購了中國網通2.4%的股份；出資5000萬美元收購了中芯國際4.0%的股份；斥資37.8億美元認購164.76億股工行股份等。
在債務融資方面，高盛在中國牽頭經辦了40多項大型的債務發售交易。高盛多次在中國政府的大型全球債務發售交易中擔任顧問及主承銷商，分別于1998年、2001年、2003年和2004/10月完成了10億美元以上的大型交易。高盛是唯一一家作為主承銷商全程參與中國政府每次主權美元債務海外發售項目的國際投行。
充當多家中國公司IPO(首次公開募股)的承銷商並從中收獲巨利是令高盛最心動的交易。過去的10年中，由高盛主導的中資公司海外股票發售有中國移動通信、中國石油、中國銀行(香港)、平安保險、中興通訊等。而另一單IPO承銷項目——中國農業銀行H股IPO也在前不久被高盛收入囊中。
值得注意地是，近年來高盛作為金融顧問多次參與在中國的重大併購案，如日產向東風汽車投資10億美元；戴姆勒-克萊斯勒向北汽投資11億美元；TCL與湯姆遜成立中國合資企業；匯豐銀行收購中國交通銀行20%股權；聯想收購IBM個人電腦部；中國石油收購哈薩克斯坦石油公司以及中海油收購在尼日利亞的石油資產；吉利成功收購沃爾沃等。
與政策打“埋伏”
與許多金融巨頭一樣，高盛進入中國所瞄準的目標是盡可能地獲得中國企業的控制權，然而，由于中國許多行業和企業的股權都設定了最高的轉讓權限，因此，盡管外資投行機構手握巨資重金，最終還是英雄氣短。然而，這一看上去似乎無法跨越的政策難題在高盛手中已經不止一次地被悄悄化解。
以高盛集團與北京高華證券有限責任公司合資組建高盛高華證券公司為例，在這家合資證券公司中，高盛擁有33%的股份，而高華證券則擁有其余的67%。實際上，高華證券6個自然人出資8.04億元形成的3/4的公司股份均來源于高盛公司的商業貸款。通過如此巧妙的財務安排，高盛繞過“在中外合資金融機構中，外方持股比例上限為33%”的相關規定，成為首家絕對控股中國內地合資證券公司的海外投行。從此高盛拿到了在中國證券市場承銷A股股票和從事B股交易的門票。
幾乎同樣的手法在高盛收購河南雙匯集團時再度實施。河南雙匯由河南省漯河市政府、雙匯集團和海宇投資共同持股，在收購雙匯集團35.72%的股份時，高盛遭遇到了要約收購30%底線的難題；旋即，高盛糾集鼎暉中國成長基金Ⅱ、香港羅特克斯有限公司等聯合中標，最終稀釋了相關政策規定，緊接著，高盛又輕鬆購進了海宇投資25%的股份，最終拿下了中國最大的肉類加工企業的控制權。問題的關鍵在于，高盛已持有中國雨潤食品集團有限公司13%的股權，而雨潤恰恰是雙匯在中國的最大競爭對手。這就意味著，作為同一個“東家”的高盛對這2個企業進行整合後可以獨霸中國肉類加工業的江山。
誘拐中國企業
運用自己在國際金融界權威投行的地位，利用中國企業缺乏金融專業知識的弱點，通過信息披露、制造概念、誘人上當並從中獲利是高盛在中國最擅長的手法，而且屢試不敗。
唱空中國銀行業並趁機殺入是高盛在中國走的一著險棋。在中國國有銀行2004年改制的時候，高盛相繼發表報告，詆毀中國的國有銀行，稱中國銀行業的不良貸款比率接近40%，是亞洲之最糟糕者。但結果是高盛等以極其便宜的價格收購了中國銀行上市的股權，僅在工商銀行上市，高盛就通過入股該行4年獲利近120億美元。
在資源期貨市場精心設局與中國企業對賭是高盛頻繁玩弄的小把戲。在高盛新加坡傑潤公司的悉心指導下，中航油從2003年下半年開始大量賣出原油的看漲期權，之後又不斷補倉，在虧損的泥潭中越陷越深。2004年1月，中航油與交易對手高盛簽署了重組協議，根據協議，中航油在平倉後，買進了更大的賣出期權。但自2004/1月簽署重組協議至當年6月，油價並未如中航油預期下跌，反而一漲再漲。而在此期間，高盛則積極做多國際油價，結果在中航油巨虧40多億元而不得已進行公司債務重組時，傑潤公司居然以中航油的重要債權人之一出現。
除了撂倒中航油之外，在中國遠洋、深南電、南方航空、東方航空、中國國航等海外期貨交易所發生的損失中，均離不開高盛這只“黑手”。不僅如此，高盛連中國的一些民營企業也不放過。2007年，太子奶集團董事長李途純與高盛等投行簽下一份暗藏對賭合約的引資協議。具體約定為：在收到7300萬美元注資後的前3年，如果太子奶完不成30%的業績增長，李途純將會失去控股權。協議簽署之後，高盛一面發布中國乳業市場利空報告，一面借勢抄底，用嚴苛的約定迫使太子奶急速擴張，使得資金鏈本已緊繃的太子奶最終跌向破產深淵。
違規“潛伏”發大財
通過各種灰暗的渠道入股中國企業或者利用上市增發的時機低成本獲得投資標的，然後在2級市場尋求最佳時機大量套現，讓高盛在中國賺得盆滿缽盈。
潛入西部礦業可以看作高盛在中國資本市場上暗渡陳倉的一個代表性版本。2006/7月，高盛以每股3元的價格從西部礦業前股東東風實業公司受讓3205萬股，而經過了次年的轉增和送紅股後，高盛持有西部礦業的股權猛增至1.923億股。觀察人士注意到，東風實業作為西部礦業首次定向增發時的9家投資者之一，該公司以每股3元的價格認購了3250萬股，但在西部礦業上市前夜仍按原價一分不賺地悉數轉給高盛，因此，東風實業公司是否為高盛完全控制的影子公司就值得懷疑。
自然，高盛從西部礦業身上抽取的利潤遠超乎人們的想象。2009/3/5日，高盛通過上海證券交易所集中交易係統出售所持西部礦業公司5%的股份，有業內人士測算，在享受西部礦業現金支付股利和超大比例送轉增股後，高盛每股投資成本僅為0.34元。以減持市值和持股成本計算，單單西部礦業5%股權減持就已全部回收投資，且取得了投資回報高達974.3%的驚人暴利。重要的是，高盛大規模減持之時，恰逢全球金融危機爆發和A股市場雪崩的危局關頭。
引人深思的是，高盛險惡的投資行為還不止發生在西部礦業身上，近期被中國證監會立案調查的雙匯發展亦與高盛有染。資料顯示，自2004年高盛控股雙匯發展後，雙匯連續四年分紅超過利潤的60%，高盛在投資不到3年的時間內就獲利240%，而蹊蹺的是，高盛早在2007年就曾大幅減持股份，但雙匯發展直至2009年12月才對外發布澄清公告。無獨有偶，在最近以148元價格創出了A股發行價歷史新高的中小板新股海普瑞中，高盛獲利驚人。資料顯示，高盛的“孫公司”GSPharma持有海普瑞的股份4500萬股，成本為每股0.677元。對比148元的發行價，高盛賬面浮盈達到66.30億元，收益率達到218倍。高盛憑什麼“慧眼識珠”，又是如何進入海普瑞的的確讓人生疑。
背景
高盛事件也稱高盛危機。2010/4/16日，華爾街傳出重磅消息，美國證券交易委員會(SEC)正式指控美國高盛集團(GS)涉嫌欺詐投資者。SEC稱GS在向投資者銷售他們自己設計的一種抵押債務債券(CDS)時隱瞞了關鍵信息。這一CDS產品的表現與住宅次貸證券(RMBS)直接挂鉤。高盛一方面允許客戶(保爾森對衝基金)做空該金融產品，另一方面卻向其他投資者承諾該產品由獨立客觀的第3方推出。