TPK宸鴻(3673)昨日完成美金4億元海外無擔保可轉換公司債訂價（ECB）。此三年期、票面利率 0%、到期贖回殖利率0%之可轉換公司債將於2014年到期。轉換溢價為32%，達該案25~32%發行溢價區間的最高點。轉換價格訂為新台幣 1,071.84元，TPK於4月13日收盤價為812元。
TPK宸鴻指出，此次為該公司自2010年10月掛牌上市後第一次進行國際籌資案，本次發行海外無擔保可轉換公司債，不僅掌握目前低成本籌資環境，且能避免立即造成股權稀釋，並維持公司資本結構健全性。此外，本次發行案為台灣今年度以來規模最大海外可轉換公司債發行案，超過10倍超額認購，締造近年來亞洲可轉換公司債發行案記錄。J.P. Morgan與Nomura為該案共同全球協調人及主辦承銷商。