yoyo 發達集團監察人
來源:財經刊物   發佈於 2011-04-14 09:36

宸鴻ECB完成訂價,轉換溢價32%

TPK宸鴻(3673)昨日完成美金4億元海外無擔保可轉換公司債訂價(ECB)。此三年期、票面利率 0%、到期贖回殖利率0%之可轉換公司債將於2014年到期。轉換溢價為32%,達該案25~32%發行溢價區間的最高點。轉換價格訂為新台幣 1,071.84元,TPK於4月13日收盤價為812元。
TPK宸鴻指出,此次為該公司自2010年10月掛牌上市後第一次進行國際籌資案,本次發行海外無擔保可轉換公司債,不僅掌握目前低成本籌資環境,且能避免立即造成股權稀釋,並維持公司資本結構健全性。此外,本次發行案為台灣今年度以來規模最大海外可轉換公司債發行案,超過10倍超額認購,締造近年來亞洲可轉換公司債發行案記錄。J.P. Morgan與Nomura為該案共同全球協調人及主辦承銷商。

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