門族群》【時報-台北電】美股上周五四巫日漲跌互見，道瓊指數守住42000點，再創收盤新紀錄，費半收跌1.31%，台積電ADR、輝達同步下挫逾1%，惟台積電(2330)今日翻紅走高至977元，激勵多方士氣大振，加以權值F4全數走高點火，推升指數一度大漲逾百點至22307點，再度逼近季線城門。護國神山台積電翻紅也點燃全村希望，矽光子CPO族群買盤依然火熱，盤初由聯亞(3081)漲停登3年高帶隊，聯鈞(3450)出關日也迎來天價漲停挺進201.5元，其餘包括訊芯-KY(6451)、立碁(8111)、華星光(4979)、台星科(3265)、創威(6530)、汎銓(6830)、波若威(3163)等跟上多頭步伐緊追在後，整體矽光子族群滿面紅光。 護國神山台積電(2330)受累隔夜上周五ADR下跌，今日以971元、下跌2元開出，盤中翻紅走高至977元，距離千金之門不到30元之遙。台積電將於10月17日舉辦法說，預料資本支出持續成長，擴廠設備、CoWoS、矽光子等均成盤面作帳焦點。其中矽光子CPO族群隨生成式AI商用化、資料傳輸需求高漲成當紅炸子雞，近期攻勢相對強勁，今日由聯亞(3081)漲停、聯鈞(3450)登天帶隊，概念股持續偏多表態力挺。 「SEMI矽光子產業聯盟」日前成立，聯亞(3081)也身為其中一員，股價跟著水漲船高，盤初獲買盤點火強拉漲停，股價衝上259元逾3年高。展望下半年，聯亞預計在傳統資料中心需求上升下，中國矽光用在資料中心也會量產，預估第三季營收將回升到第一季水準。 光通訊廠商聯鈞(3450)傳出為支應美系資料中心與其他客戶等400GAOC相關需求將擴充產能，2025年月產能預計擴充至一倍以上，對此消息雖不予評論，仍吸引買盤力挺，結束處置期間第一天即亮燈攻上漲停，並以201.5元改寫歷史新高，成交量超過2.2萬張。 分析師表示，聯準會宣布降息2碼，最新經濟數據顯示美國勞動力需求保持穩健，市場受到激勵而呈現上揚，台股接下來有機會再向上挑戰季線並力拚9月收紅的雙短期目標，第四季看好包括光通訊、半導體材料相關、散熱AI主流股、車用相關等四大族群。(編輯：龍彩霖)