2024/04/12 08:46

1.光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）昨（11）日召開法說會，為台股指標股法說旺季揭開序幕，Q1稅後淨利61.11億元，月增23％、年增86％，是2020年以來同期高點，單季每股盈餘45.79元則創下同期次高紀錄。展望後市，大立光釋出Q4產能接近滿載的消息，法人認為，這代表著下半年產能逐漸緊俏，對提升毛利率有正面效果。

2.科技大廠強攻AI，臉書（Facebook）母公司mexta於10日發表新1代自研晶片MTIA的細節，採用台積電5奈米製程，減少對輝達（NVIDIA）晶片的依賴。隨著mexta持續投入AI基礎建設，並擴大將自研晶片導入旗下資料中心，法人看好將帶動代工夥伴廣達（2382）、緯穎（6669）出貨。

3.美國3月消費者物價指數（CPI）年成長率高於預期，帶動美元走強，亞幣競相走弱，其中日圓兌美元匯率一度貶破153大關，創下近34年最低。法人表示，日圓大幅貶值使國人更願意赴日旅遊，企業從日本進口的成本也降低，在報價、匯兌優勢下，將刺激觀光餐旅、航運、半導體及電子零組件、自行車及汽車等4大族群利多。

4.庫存水位回歸正常，微控制器（MCU）廠包括偉詮電（2436）、陞達科（4945）、松翰（5471）、應廣（6716）、通泰（5487）、紘康（6457）、研通（6229）等，3月營收接繳出年、月雙增佳績，業者寄望中國618購物節及家電舊換新政策，能在Q2帶來旺季效應。

5.驅動IC族群Q1淡季營收表現平穩，聯詠（3034）、敦泰（3545）、瑞鼎（3592）紛繳出年增之表現，顯示終端回補庫存力道延續。法人表示，展望第2季，IC設計業者受惠成本端下降，包括LCD／OLED、折疊機、車用面板等新應用帶動之下，驅動IC族群表現仍值得期待。