台客 發達集團處長
來源:財經刊物   發佈於 2024-04-12 10:11

今日觀盤重點

2024/04/12 08:46

1.光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)昨(11)日召開法說會,為台股指標股法說旺季揭開序幕,Q1稅後淨利61.11億元,月增23%、年增86%,是2020年以來同期高點,單季每股盈餘45.79元則創下同期次高紀錄。展望後市,大立光釋出Q4產能接近滿載的消息,法人認為,這代表著下半年產能逐漸緊俏,對提升毛利率有正面效果。

2.科技大廠強攻AI,臉書(Facebook)母公司mexta於10日發表新1代自研晶片MTIA的細節,採用台積電5奈米製程,減少對輝達(NVIDIA)晶片的依賴。隨著mexta持續投入AI基礎建設,並擴大將自研晶片導入旗下資料中心,法人看好將帶動代工夥伴廣達(2382)、緯穎(6669)出貨。

3.美國3月消費者物價指數(CPI)年成長率高於預期,帶動美元走強,亞幣競相走弱,其中日圓兌美元匯率一度貶破153大關,創下近34年最低。法人表示,日圓大幅貶值使國人更願意赴日旅遊,企業從日本進口的成本也降低,在報價、匯兌優勢下,將刺激觀光餐旅、航運、半導體及電子零組件、自行車及汽車等4大族群利多。

4.庫存水位回歸正常,微控制器(MCU)廠包括偉詮電(2436)、陞達科(4945)、松翰(5471)、應廣(6716)、通泰(5487)、紘康(6457)、研通(6229)等,3月營收接繳出年、月雙增佳績,業者寄望中國618購物節及家電舊換新政策,能在Q2帶來旺季效應。

5.驅動IC族群Q1淡季營收表現平穩,聯詠(3034)、敦泰(3545)、瑞鼎(3592)紛繳出年增之表現,顯示終端回補庫存力道延續。法人表示,展望第2季,IC設計業者受惠成本端下降,包括LCD/OLED、折疊機、車用面板等新應用帶動之下,驅動IC族群表現仍值得期待。

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