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來源:財經刊物   發佈於 2024-02-05 10:06

〈財經週報-熱門族群〉I伺服器帶動需求 散熱族群股價最犀利

2024/02/05 05:30

記者歐宇祥/專題報導

上週AI概念股受資金青睞,其中尤以散熱族群股價表現最犀利,積極搶食AI商機的奇鋐(3017)、建準(2421)週漲幅達23%,雙鴻也週漲19%,產業預期今年AI伺服器需求續強、又增AI PC散熱商機,營運可望逐季走強。上週五建準、雙鴻、尼得科超眾(6230)股價皆收在漲停。

AI推升散熱需求,除因伺服器瓦數提升、帶動散熱產品效能與規格外,產業加速從氣冷散熱轉往水冷散熱、客戶導入意願明顯提升,預估下半年到明(2025)年需求會逐步放大,帶動散熱產品需求、規格持續提升,產業未來明亮。

奇鋐大啖AI雙商機 股價漲勢最強
上週漲勢最強的奇鋐通吃氣冷、水冷散熱商機,除3D VC(均熱片)的月產能、出貨量將持續提升外,水冷板的導入客戶將持續增加,看好中美系客戶下半年水冷貢獻;另奇鋐也囊括各大PC品牌廠,也可望大啖AI PC商機。法人看好奇鋐受惠3D VC以及水冷散熱長期效益,今年營收、獲利有望持續提升。

建準發言人李為仁日前表示,無論AI伺服器或AI PC,氣冷或水冷散熱都有散熱風扇發揮空間,首季AI伺服器需求較強,建準的AI產品營收占比將達16%至20%以上,今年看好整體伺服器、車用領域,全年營收會重回正成長。法人也看好隨AI佔比漸升,建準獲利表現也會更佳。

雙鴻則表示,第一季伺服器、VGA顯示卡需求最佳,筆電新機種也將陸續量產,不過CSP(雲端服務供應商)客戶拉貨可能落在3月或4月,將左右首季表現,估計與去年第4季持平或小幅衰退,不過分歧管出貨將讓產品組合轉佳;針對AI PC,短期內僅微幅推進規格升級與需求,不過長期趨勢看佳,今年筆電需求也重回成長循環。

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