12/8錢線百分百(分析師 陳龍、林隆炫、陳有忠、黃漢成)
*台股收10398.62量能1298.2億元、外資賣超-23.6億元、台指期外資留倉36618口、台指期三大法人留倉-102口、選擇權外資OI買權增加11051口、賣權增加11285口、借券67.0億元、融資1726.73億元、融券53萬張
分析師 陳有忠
*年底重要大事
>12/12-12/13: Fed會議
>12/13-12/16: 韓總統訪中、歐.美、日央行、公佈利率決議
>12/30-17:台北汽車大展
*國際匯市表現(貨幣、升貶幅)
歐元+11.7%、韓元9.4%、英鎊9.3%、泰銖8.8%、台幣+6.9%、人名幣+4.6%、南非幣+0.03%、印尼盾-0.6%、港幣-8.8%
*明星貨幣明年表現
>明年變數多難有單一主流，主要貨幣(美歐亞原料)將會輪漲
>明年上半年通俄門困擾美元，歐元 英鎊與亞幣會有表現，原物料貨幣則隨油價波動，下半年焦點轉向美元(升息縮表)
>台幣12/14前回貶之後至年底走升，明年上半年將反應升息而走升下半年回貶
*歐美利率vs.匯率動向
>美國央行12/14升息機率達9成以上，篤定升息激勵短線美元走高
>歐洲央行1214將維持利率不變機率高，拖累短線歐元走跌
>國際資金短線流往美國
*各銀行優惠美元存款專案(存款年息)
>第一銀6個月: 1.75%
>匯豐2個月:2.08%、6個月:1.88%
>花旗14天期:2.58%、1個月2.38%
>星展1年期2.28%
*人民幣與高息南非幣操作
>人民幣:明年估有5-8%升幅拉回是買點，19大拚政治20大拚經濟
>南非幣:今年經濟疲軟7月還降息1碼，2019總統大選明年政局陷入動盪，南非幣走貶的壓力大，買賣價差高達3-4%不宜太頻繁進出
*比特幣挖礦平台遭"駭"
>比特幣價格狂飆不黺子蠢蠢欲動，虛擬貨幣挖礦平台"NiceHash"遭駭，帳戶中約4700枚比特幣全數被盜，依目前行情換算約損失6600-7000萬美元，大約20億台幣
*"挖礦"的定義 (英語:Mining)
>是獲取比特幣的勘探方式暱稱，由於其工作原理與開採礦物十分相似因而得名，進行挖礦工作的比特幣勘探者被稱為"礦工"
*財經大老看比特幣
>前Fed主席葛林斯潘:雖然認為比特幣毫無價值，但是否曇花一現要看供給
>耶魯資深經濟學家羅奇: 比特幣對投資人而言是毒害性的概念
>巴菲特:比特幣是真正的泡沫
*比特幣飆翻天 觀察
>不正常交易市場1.不同平台交易價差距1000美元甚至更多2.短短幾小時內價格波動曾高達20%暴漲暴跌
>很難取代舊貨幣或黃金地位，但不否認已吸引部份投機資金操作及目光
*比特幣如何使用?為何奇貨可居?
>安裝錢包軟體(類似存摺)、必須搭配私鑰(類似密碼)、總數有限(最多2100萬枚)
>市場估計電腦挖礦將於2140年挖完
*開採比特幣三大作法
>獨力挖礦:有幸挖到時自己一人分礦
>合力挖礦 貢獻計算力到團體參加團，每人依計算力貢獻度比例分礦，
>雲端挖礦:向他人租用在雲端礦場的計算，這種雲端挖礦轉而被包裝成，種金融商品在公開網路市場上買賣
分析師 陳龍
*台股土石鬆動 何時止跌?
>外資連續大賣一週但指數跌幅有限
>外資期貨淨多單回到5萬口以上，選擇權淨空單回到10萬口之内
>單日融資大減30億以上(連3天)
>美國科技股再創新高"神救援"
*權證量大前5名
鴻海群益73購01、旺宏統一76購05、鴻海群益73購02、台耀元大74購01、旺宏永豐73購02
*11月營收月減今反彈股
旺宏、GIS-KY、華邦電、原相、友達、智原、台積電、金居、隆達
*11月營收月增今反彈股
環球晶、中美晶、亞光、禾伸堂、奇鋐、TPK-KY、加百裕、大立光、南亞科、國喬、聯發科、華通、宏捷科、全新、穩懋
*11月營收創高的強勢股(月成長)
康控-KY 187%、環球晶 182%、穩懋73%、燿華70%、矽格64%
*11月營收意外衰退的高檔股(月衰退)
精測-40%、玉晶光-10%、可成-10%、旺宏-20%、晶電-16%
*近5日官股買超股
華邦電、鴻海、友達、群創、緯創、華航、兆豐金、國泰金、第一金、臺企銀
*比特幣vs.防駭概念
挖礦概念股:創意.技嘉.華擎.撼訊
防駭概念股:零壹.敦陽科.立端.凌群
*11月至今台股三王籌碼vs.股價(股價、外資(張)、外資持股比、融資(張))
>台積電-6.7%、-149455、79.1%(-0.5%)、+1807
>鴻海-16.4%、-374436、49.8%(2.2%)、+19206
>大立光-24.7%、-1274、51.9%(-1%)、+197
*台積電11月營收單月次高
>受惠於蘋果A11出貨放量，台積電11月合併營收931.53億，月減1.4%年增0.1%，為歷史單月版高
>累計前11月營收8875.50億年增2%
>Q4可望超越2460~2490億的展望高標
分析師 林隆炫
*葛洛斯提6大風險 看壞明年股債市
>央行
>金融不穩定
>信貸資産價格
>存置(Carry)成本
>錢的問題
>聯準會與通膨
*2018年台股法人高點預測
凱基:12682、統一證: 12000、永豐: 11500、小摩: 11500、瑞銀: 11350、麥格理: 11300、瑞信: 11200、花旗環球:11500
*下週觀盤重點
>提防美股補跌及台幣貶值風險
>台股跌深可望反彈
> 10300-10600點區間操作
>漲多跌深股反彈高賣
>低基期打底股逢低布局
分析師 黃漢成
*明年Q1好夢vs.惡夢類股
好夢族:智能車:同致、矽晶圓:環晶、被動元件:國巨、營建:宏盛、3D感測:穩懋、塑化:國喬
惡夢族:晶圓代工:世界、PCB:台郡、蘋概:緯創、Flash:旺宏
*KD低檔黃金交叉績優股(前3季EPS、11月雙成長)
鼎翰11.47、微星4.31、創意3.60、技嘉3.08、東聯1.68、環球晶8.06、南亞科6.65、嘉澤8.23
*智慧車概念股檢視(股名前3季EPS(元)、11月營收成長率)
>同致 3.10、月:28.8%年:3.3%
>美琪瑪 2.24
>康普 3.92、月:13.05%年:29.4%
>貿聯-KY 7.45、月:14.7%年:22.46%
>麗清 2.22、月:11.6%年:22.4%
*智慧車概念 同致(3552)
>前3季EPS 3.1元 估全年6.72元
>産品:倒車雷達、盲區偵測、環車影像系統
客戶:通用、長城、長安、鈴木
*同致獲利預估
評等買進、目標價260元、2017EPS(估) 6.72元、2018EPS(估) 9.01元、2019EPS(估)11.6元