chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-08-18 06:13

【新台股龍捲風】 美中一團亂,AI保(飽)全家 ,雙鴻、健鼎、辛耘持續看好

鉅亨研報2023/08/17 16:38
【新台股龍捲風】 美中一團亂,AI保(飽)全家 ,雙鴻、健鼎、辛耘持續看好(圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興永誠投顧台股AI
找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!昨天好不容易策動 AI 反攻拉動指數出現下影線,今早看到美股又跌,是不是心情又受到影響
但早上若有看到我們的 LINE@,就不會怕,甚至還有可能加碼 AI,先來看美股為何跌!聯準會議紀錄顯示多數官員認為通膨仍有風險,
可能需進一步升息 (昨日找不到停止升息的利多) 於是市場進一步關注 Fed 主席鮑爾於 8 月底以前 Jackson Hole 舉辦全球央行年會中所發表的談話,期望從中得到關於貨幣政策的蛛絲馬跡,退一萬步來說,即便要升息,是可以再生幾碼啦?況且根據 FED WATCH 來看那是 11 月 12 月的事了,中間還有 CPI 和 PCE 等數據可改變 FED 的看法,不要太杞人憂天 LINE@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

而本波很多人會在 8/14 蹭我們的廣達 (2382-TW) 熱度,會在 8/15 蹭我們的智原 (3035-TW) 熱度,會在昨日今日蹭我們的建準 (2421-TW) 及緯創 (3321-TW) 熱度,而昨日我們於節目斬釘截鐵談: AI 莫慌,COWOS 加速產出對於 AI 當然是大利多,昨天也講 AI 就是主流,行情要漲就是只能漲 AI,官股要護,也只能買 AI,法人要買,也會買 AI,所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可連續每日收看:https://youtu.be/1p8UNonK1M0
早盤金像電 (2368-TW) 早早拉漲停,緊接者波若威 (3163-TW) 弘塑 (3131-TW) 也發動,但真的奠定今日拉尾盤的功臣還是在廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW),雖然沒有大漲,但卻護住人氣,而後在矽智財: 創意(3443-TW)M31(6643-TW) 智原 (3035-TW) 助攻下,再次奠定今日拉長下影線的格局,本波 AI 其實都有拉回的買點,並不向上一波一直噴,但為何還是那麼多人沒賺到,甚至於套的別檔個股,重點是在信心度,所以要多看文章及節目,其實繞來繞去就那幾檔會飆
再來看投信,4/26 日那次,一樣是頸線位置,投信買很多,造就之後 15284 大漲至 17346,這次頸線位置投信依然買很多,只不過這次自營商扯後腿,頸線破了,但半年線有守,加權日 KD 低檔黃金交叉,而且投信買更多,會不會跟上次一樣再拉一大波段呢?全力鎖定 AI 就對了,昨日文章提及:台積 CoWoS 加速產出,先前美超微跌勢說拿不到 GPU,而台積電 CoWoS 產能擴張進度有機會超越預期,明年底前產能翻揚至每月 2.8~3 萬片下,組裝廠能順利拿到貨,自然而然相關零組件都能雨露均霑,昨天提示的: 辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 均大漲,AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來,先前回測支撐不斷提醒,7 月營收不好,但未來會好,持續看好,因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】,今小漲持續看好,而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元,在毛利率成長下,今突破近期高點,而未來特別留意緯穎 (6669-TW) 的股王爭霸戰,但這檔一張要 100 多萬,適合資金較大的投資人,有需要進出點位再私訊徐老師:https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
散熱建準 (2421-TW) 上去後,意義非凡,帶動雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW),廣運(6125-TW) 震盪就可留意,AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級,從材料規格,AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL,已達到 400G 和 800G 網路的水平,而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%,帶動 CCL 製造商的利潤提高,再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖,而一般伺服器則採用 E 級玻纖,AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。相關概念股: 建榮 (5340-TW) 富喬 (1815-TW) 就可留意
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%,今小碟持續看好,隨時挑戰歷史高 452 元,而台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM(原廠委託設計代工)和 800G 交換機有機會,目前股價在三角型收斂末端,即將表態,而我們的健鼎 (3044-TW)震盪後又創歷史高,投信一直買,博智 (8155-TW) 又開始可以留意了
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意,其中光寶科 (2301-TW) 順利填息,智原 (3035-TW)v 型反轉,營邦(3693-TW) 創高,金像電 (2368-TW) 漲停恭喜所有讀者
◆今又是拉尾盤,外資賣 164 億,自營商轉買 37.4 億,投信又大買 41 億,半年線 16291,季線 16898,從下跌波轉為半年線及季線區間,若整體融資能持續減少,將對籌碼沉澱會更有力,而加權日 KD 黃金交叉,8/24NVIDA 要公布財報,預計震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點!
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