鉅亨研報2023/08/17 16:38
【新台股龍捲風】 美中一團亂，AI保(飽)全家 ，雙鴻、健鼎、辛耘持續看好(圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興永誠投顧台股AI
找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！昨天好不容易策動 AI 反攻拉動指數出現下影線，今早看到美股又跌，是不是心情又受到影響
但早上若有看到我們的 LINE@，就不會怕，甚至還有可能加碼 AI，先來看美股為何跌！聯準會議紀錄顯示多數官員認為通膨仍有風險，
可能需進一步升息 (昨日找不到停止升息的利多) 於是市場進一步關注 Fed 主席鮑爾於 8 月底以前 Jackson Hole 舉辦全球央行年會中所發表的談話，期望從中得到關於貨幣政策的蛛絲馬跡，退一萬步來說，即便要升息，是可以再生幾碼啦？況且根據 FED WATCH 來看那是 11 月 12 月的事了，中間還有 CPI 和 PCE 等數據可改變 FED 的看法，不要太杞人憂天 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

而本波很多人會在 8/14 蹭我們的廣達 (2382-TW) 熱度，會在 8/15 蹭我們的智原 (3035-TW) 熱度，會在昨日今日蹭我們的建準 (2421-TW) 及緯創 (3321-TW) 熱度，而昨日我們於節目斬釘截鐵談: AI 莫慌，COWOS 加速產出對於 AI 當然是大利多，昨天也講 AI 就是主流，行情要漲就是只能漲 AI，官股要護，也只能買 AI，法人要買，也會買 AI，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可連續每日收看：https://youtu.be/1p8UNonK1M0
早盤金像電 (2368-TW) 早早拉漲停，緊接者波若威 (3163-TW) 弘塑 (3131-TW) 也發動，但真的奠定今日拉尾盤的功臣還是在廣達 (2382-TW) 緯創 (3231-TW)，雖然沒有大漲，但卻護住人氣，而後在矽智財: 創意(3443-TW)M31(6643-TW) 智原 (3035-TW) 助攻下，再次奠定今日拉長下影線的格局，本波 AI 其實都有拉回的買點，並不向上一波一直噴，但為何還是那麼多人沒賺到，甚至於套的別檔個股，重點是在信心度，所以要多看文章及節目，其實繞來繞去就那幾檔會飆
再來看投信，4/26 日那次，一樣是頸線位置，投信買很多，造就之後 15284 大漲至 17346，這次頸線位置投信依然買很多，只不過這次自營商扯後腿，頸線破了，但半年線有守，加權日 KD 低檔黃金交叉，而且投信買更多，會不會跟上次一樣再拉一大波段呢？全力鎖定 AI 就對了，昨日文章提及：台積 CoWoS 加速產出，先前美超微跌勢說拿不到 GPU，而台積電 CoWoS 產能擴張進度有機會超越預期，明年底前產能翻揚至每月 2.8～3 萬片下，組裝廠能順利拿到貨，自然而然相關零組件都能雨露均霑，昨天提示的: 辛耘 (3583-TW) 萬潤 (6187-TW) 弘塑 (3131-TW) 均大漲，AI 的緯創 (3231-TW) 全市場都知道我們低檔抱上來，先前回測支撐不斷提醒，7 月營收不好，但未來會好，持續看好，因為大股東宏碁 (2353-TW) 賣股已【利空實踐】，今小漲持續看好，而廣達 (2382-TW) 上半年賺 4.31 元，在毛利率成長下，今突破近期高點，而未來特別留意緯穎 (6669-TW) 的股王爭霸戰，但這檔一張要 100 多萬，適合資金較大的投資人，有需要進出點位再私訊徐老師：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
散熱建準 (2421-TW) 上去後，意義非凡，帶動雙鴻 (3324-TW) 奇鋐 (3017-TW)，廣運(6125-TW) 震盪就可留意，AI 還帶動 PCB、CCL、IC 基板走向高階的升級，從材料規格，AI 伺服器主要採用 M7 級 CCL，已達到 400G 和 800G 網路的水平，而 M6 則用在 100G。
而 CCL 的每個升級都意味著平均售價至少提高 20~30%，帶動 CCL 製造商的利潤提高，再來是 AI 伺服器的高速、低損耗性質需要 NE 級玻纖，而一般伺服器則採用 E 級玻纖，AI 需求的增加可能會導致 NE 級玻璃供應緊張。相關概念股: 建榮 (5340-TW) 富喬 (1815-TW) 就可留意
台光電 (2383-TW) 聲稱在 AI 相關 CCL 市場占有率超過 60%，今小碟持續看好，隨時挑戰歷史高 452 元，而台燿 (6274-TW) 在部分 AI 伺服器 ODM（原廠委託設計代工）和 800G 交換機有機會，目前股價在三角型收斂末端，即將表態，而我們的健鼎 (3044-TW)震盪後又創歷史高，投信一直買，博智 (8155-TW) 又開始可以留意了
而先前追蹤的線上演講會送的光寶科 (2301-TW) 金像電 (2368-TW) 勤誠 (8210-TW) 營邦 (3693-TW) 廣明 (6188-TW) 宏碁 (2353-TW) 神達 (3706-TW) 智原 (3035-TW) 宜鼎 (5289-TW) 震盪都可留意，其中光寶科 (2301-TW) 順利填息，智原 (3035-TW)v 型反轉，營邦(3693-TW) 創高，金像電 (2368-TW) 漲停恭喜所有讀者
◆今又是拉尾盤，外資賣 164 億，自營商轉買 37.4 億，投信又大買 41 億，半年線 16291，季線 16898，從下跌波轉為半年線及季線區間，若整體融資能持續減少，將對籌碼沉澱會更有力，而加權日 KD 黃金交叉，8/24NVIDA 要公布財報，預計震盪都是布局 AI 概念股很好的時機點！
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