【經濟日報╱編譯游宜樺／綜合外電】 2009.10.08 04:00 am

為因應拓展南美最大經濟體巴西市場的業務需求，西班牙國際銀行（Banco Santander）7日表示巴西部門將首次公開發行股票（IPO），籌資141億里爾（80億美元），金額規模改寫巴西IPO紀錄。
據西班牙國際銀行在巴西證管會公布的資訊，這次將發行6億個單位的新股，每股售價23.5里爾，價格介於當初設定的22至25里爾間。
此次金額包括可能追加的7,500萬單位超額認購股，倘若所有超額認購股都順利售罄，整個新股上市計畫的規模，將創下全球近18個月以來的最高紀錄。
西班牙國際銀行計劃，2013年前在巴西新增600家分行。由於西班牙仍深陷近60年來最糟的經濟衰退，這家西班牙最大銀行把籌碼押注在巴西快速發展的經濟，未來將全力衝刺企業放款與民眾購屋貸款新業務。
由於商品外銷市場需求反彈可期，加上史上僅見的低利率，可望持續為經濟成長提供動能，巴西聖保羅股市Bovespa指數今年迄今已經大漲67%；西班牙國際銀行則期待在此大肆擴展業務，分到一杯羹。
倫敦Abaco金融基金經理人雷庫巴里表示：「西班牙國際銀行給了投資人最想要的東西：前進巴西投資…，現在只要提到巴西，好像就是趕上流行。」
西班牙國際銀行這次新股發行的規模，打破了威士公司（Visa）巴西分公司6月寫下的84億里爾最高紀錄。倘若加上超額認購股份，這次也是自威士公司2008年3月籌資190億美元以來，全球最大規模的新股上市。
西班牙國際銀行在上市公開說明書表示，這次發行新股上市籌募到的資金，有七成將用來開設新分行與擴展放款業務，其他三成將用來改善資本結構。
該銀行透過一連串收購交易，目前在巴西共有逾2,000家分行。
倫敦Evolution證券公司估計，西班牙國際銀行到2011年前可望從巴西獲利40億歐元，超越在西班牙本土32億歐元的零售業務獲利。
西班牙國際銀行的巴西部門首次公開發行，將籌資80億美元，金額規模將改寫巴西IPO紀錄。(圖)
（歐新社）
【2009/10/08 經濟日報】@ http://udn.com/