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結盟陸資 開發金設百億私募基金
【經濟日報╱記者夏淑賢／台北報導】 2010.01.18 03:13 am

開發金控擬與中國最大證券集團中信集團旗下中信資本牽手，在海外新設大型私募基金，初期規模至少新台幣100億元，鎖定兩岸企業投資。
開發金布建全球大型私募基金合作網路成形，預期未來三到五年內，大陸投資獲利比重將可達三成，使開發金成為各家金控中，「純度」最高的中國概念股。
開發金旗下海外主導私募投資案的CDIB Capital，已獲中國最大私募與創投業者組織—中華創業投資協會（CVCA）邀請，成為該協會成員，開發金投資長兼CDIB Capital董事長楊文鈞，並被選為該協會理事，是台灣唯一代表。
CVCA會員公司管理資產高達5,000億美元，現任理事長是中信資本首席執行官張懿宸。張懿宸在兩岸金融監理合作瞭解備忘錄（MOU）生效後，可能在3月底前率CVCA理事來台訪問，順道就雙方合作持續協商。
據了解，開發金透過海外CDIB Capital，已與美系私募基金業者搭上線，未來與中國私募業者結盟，也會請美系私募基金參與。包括凱雷、高盛等也是潛在的合作對象。
開發金發言人、開發工銀總經理曾垂紀表示，在兩岸金融政策解凍後，開發金就積極以開發工銀為主體投資大陸企業，私募基金管道前進大陸，也是開發金努力的方向，不排除結合國際甚至中國私募業者合作，投資兩岸潛力產業。
曾垂紀表示，近年來開發金投資的海外標的，亞洲地區的平均年報酬率可達四成，韓國投資的線上遊戲業若今年順利上市，投資報酬率甚至可高達六成。因此開發金要逐步拉高海外投資比重。
中信資本控股是中信集團旗下的投資與管理顧問公司，與開發工銀性質相近。中信集團擁有大陸最大證券商中信證券，最大基金公司華夏基金也是中信證轉投資，中信集團總資產超過人民幣1兆元，中信資本目前管理資產達20億美元。
開發金規劃的中美台三方合設的私募基金，將註冊在第三地，且投資範圍並不限於中國，還包括台灣與亞太等海外市場，因此要找的中資合作對象，也必須擁有足夠的美元部位，不可能找規模相對小的中資創投或私募業者。
據指出，開發金規劃這個跨區域的新設私募基金，由開發金同時擔任管理者，而非僅是單純的金主角色。由於開發金長年累積不少台商企業客戶，又是台灣數百家企業的股東甚至董事，開發金的台商企業人脈，是吸引中美私募業者合作的優勢，過去中華開發時代扶植台灣企業成長的經驗，也是管理這個新設基金投資明星產業尤其大陸發展中的企業，最大的後盾。
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