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來源:財經刊物
發佈於 2010-11-29 13:59
江陳會效應 小摩建議獲利了結中概股 明年轉進金融、科技
江陳會效應 小摩建議獲利了結中概股 明年轉進金融、科技
2010/11/29 13:15 鉅亨網 記者蘇芷萱 台北
摩根大通證券出具最新台股策略報告,認為在國民黨五都選舉取下三席之下,對12月的第六次江陳會將有正面效應,可望帶動中概族群有一波上揚,建議投資人在年底前先把握此機獲利了結,並將資金轉往金融的公營銀行族群,與科技類股的NB、晶圓代工、面板族群,加上持續看好內需消費題材,共點出21檔2011年推薦投資的個股。
摩根大通證券台股研究部主管賴以哲指出,由於執政黨取得多數席次,對馬英九的中國政策、經濟振興政策有利,在第六次江陳會將在12/10舉行之下,預期兩邊將就投資保障機制、投資糾紛的解決平台、生技業者登陸等議題進行討論;另外,在兩岸經濟合作架構協議(ECFA)即將在2011年3月前展開第二輪協商之下,可望針對超過4000項產品的免關稅開放議題進行討論,龐大的協商規模將花費更多時間來取得共識,預期花費時間將比今年協商早收清單來得長。
賴以哲表示,執政的國民黨雖在五都選舉中取得三席,但事實上五都中得票率僅達44.5%,不敵民進黨的49.9%,並不算是大勝;台灣總統大選將在2012年3月舉行,此前除了2011年底的國會選舉之下,台灣已無其他重要選舉,而國會選舉也仍有與總統大選合併辦理的可能;在國民黨在五都大選的實際得票率低於民進黨5.3%之下,預期馬英九政府必須在接下來的15個月加強振興經濟,以取得更多選民支持來贏得連任。
對於2011年台股投資策略,賴以哲認為將是族群輪動的一年,選股十分重要,在12/10江陳會可望帶動中國概念族群上揚之下,建議投資人在今年底前先對非科技類股、中概股獲利了結,並將資金轉往金融、科技類股。
針對2011年投資建議,在電子類股部分,賴以哲推薦NB、晶圓代工、面板族群,看好台積電 (2330) 、日月光 (2311) 、友達 (2409) 、奇美電 (3481) 、廣達 (2382) 、緯創 (3231) 、欣興 (3037) 、宏碁 (2353) 、致茂 (2360) 等9檔;在金融類股部分,他則推薦公營銀行族群,並看好第一金 (2892) 、中信金 (2891) 、彰銀 (2801) 、凱基證 (6008) 、元大金 (2885) 等5檔。
但在非電子類股部分,賴以哲仍在2011年看好內需相關族群,推薦裕隆 (2201) 、華航 (2610) 、統一超 (2912) 、遠東新 (1402) 、精華 (1565) 、台肥 (1722) 、統一 (1216) 等7檔。