蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/11/17 08:00
操盤手看台股：這波沒跟到，三大族群有機會迎頭趕上。(圖:shutterstock)


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繼美國 10 月 CPI(消費者物價指數) 低於市場預期後，美國 10 月 PPI(生產者物價指數) 年增僅 1.3%，同樣低於市場預期，通膨數據進一步降溫。週四台股開高後，盤中最高來到 17194 點，創下波段新高，接著在賣壓出籠下，一度由紅翻黑，尾盤在權值股拉抬下，指數收在相對高位，終場上漲 42 點，以 17171 點作收，K 線再收紅。若由期貨來觀察大盤、週四台指期仍是開高，隨後高檔震盪，整體呈現階梯式上攻，多方持續主導行情。短線上，隨著目前行情跟 10 月高點 16825 點的距離已拉開，現在到月底前，只要不出現重大利空干擾，本月台股將出現月級別日出訊號，中長期趨勢再度翻多。若以時間波來看，一旦月 K 日出，後續至少有 2~3 個月的多方行情可期，今年底前，就有機會挑戰今年 7 月高點 17463 點。而一旦順利越過，則台股有可能走出更大規模的 N 字上攻，直指歷史高點 18619 點，這是明年行情的可能性，我們持續追蹤，重點仍在行進的個股機會、如邊緣 AI、旺季效應、政策受惠等。
近日提到 AI 人工智慧被擴大解釋，不再局限於 AI 伺服器供應鏈，像是 AI 邊緣運算也受到市場矚目，先前看好的圓剛所推出的邊緣 AI 運算產品，其實類似於工業電腦的概念。如果進一步追蹤各大工業電腦業者，如研華、凌華、威強電、新漢等普遍都已切入 AI 邊緣運算多年，其中鴻海集團的樺漢開發客製化開發邊緣運算 AI 產品多年，不僅今年第 4 季旺季可期，同時明年獲利展望可望優於今年，股價聞訊大漲。後續可追蹤樺漢旗下的瑞祺電通 (6416) 主攻網通資安產品，目前持續投入邊緣運算 AI 領域，股價仍在低檔，轉機性值得列入觀察。至於週三提到在 AI 發展趨勢中，為了解決晶片間傳輸速度的問題，各科技大廠持續投入矽光子技術研發，鴻海集團旗下的系統模組封裝業者－訊芯 - KY 佈局 CPO(矽光子)先進封裝技術多時，目前進度相對領先，果然股價週四也攻高。接著可觀察 GIS-KY、AES-KY 等，同屬於鴻海集團中，股價位階相對較低，同時明年有轉機的個股。
每年到了第 4 季，不僅是集團年終作帳的高峰期，汽車零組件 AM(售後維修) 市場也來到傳統旺季。每年第 4 季到隔年第 1 季之間，由於北美地區經常發生暴風雪，導致車輛碰撞事件頻傳，售後維修成為焦點。當中由於美國最大汽車保險公司 State Farm 自去年起，由於成本考量，測試擴大導入非 OEM(原廠) 碰撞件，目前已擴大至全美 47 個州，當中更有部分州是全面採用 AM 零件，包括保險桿、車燈、水箱護罩、葉子板、引擎蓋等，未來隨著保險業者擴大 CAPA 及 MQVP 認證的 AM 碰撞零件賠付逐漸成為趨勢，對於相關 AM 零件業者的營運有利，如東陽、昭輝、耿鼎、堤維西、劍麟等皆可列入追蹤。至於先前提到的觀光股，隨著藍白合啟動，部分買盤對於後續兩岸關係樂觀，相關效應也反映在股價，如寒舍、雲品、亞都、鳳凰、富野、老爺知、易飛網等都走強，後續在出現大量長黑前，持續以多方看待、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。
文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師