【量大強漲股整理】關稅即將揭牌，迎接七月份【三大】選股策略報你知

chen2929 發達集團董事長: 來源：投顧明牌發佈於 2025-07-05 06:35

【量大強漲股整理】關稅即將揭牌，迎接七月份【三大】選股策略報你知

鉅亨研報 2025-07-04 17:52

加權指數今日開高走低，終場下跌 165.47 點，收在 22547.50 點，成交量 3218.82 億。

【量大強漲股整理】關稅即將揭牌，迎接七月份【三大】選股策略報你知 (圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 5.55 億元，投信賣超 43.78 億元，自營商買超 2.01 億元，三大法人合計賣超 36.22 億元，其中，投信連續五日賣超，而自營商連續四日買超，累計買超金額為 156.83 億元，外資則連續四日買超，累計買超金額為 845.3 億元。

市場對 6 月非農就業報告反應熱烈，數據全面優於預期，顯示美國勞動市場持續展現強勁韌性，激勵美股全面走高，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙改寫歷史新高，道瓊工業指數則大漲 344.11 點，收在 44828.53 點，距離歷史高點僅一步之遙，根據報告，6 月新增非農就業人數達 14.7 萬人，遠高於市場預估的 10.6 萬人，顯示企業在仍維持穩健招聘動能且就業市場此外，5 月數據亦從 13.2 萬人上修至 14.4 萬人，為市場注入更多正面信心，失業率則意外下降至 4.1%，優於原預期的 4.3%，加深投資人對經濟基本面健康的認同，受數據激勵，標普 500 指數收漲 0.83%，那斯達克指數勁揚 1.02%，本週內已是第三度刷新歷史高點，與此同時，美債市場出現賣壓，2 年期美債殖利率大幅上揚 9.51 個基點，反映市場對聯準會短期內啟動降息的預期快速降溫。根據 CME FedWatch 工具，目前 7 月降息的機率已幾乎歸零，在國際貿易方面，美國近期接連傳出利多，財政部長貝森特表示，預期約有 100 個國家將適用即將上路的 10% 對等關稅，同時，美中達成初步貿易協議、加拿大取消數位稅、美印談判也出現進展，市場普遍看好川普政府在預定時程內可望推動更多雙邊協議，進一步提振市場信心與風險偏好。

市場高度關注台灣與美國之間的關稅談判進展，目前市場預期關稅區間大致落在 15% 至 20% 之間，若協商順利，且能達到對美國總統具有正面宣傳效果的條件，不排除降至 10% 至 15% 的可能性，另一方面，美國總統川普所推動的「大而美法案」已順利通過，為半導體產業注入一劑強心針，根據法案內容，凡於 2026 年前在美國啟動新廠建設的業者，將可享有高達 35% 的投資稅額抵減，大幅降低設廠成本，(2330-TW) 台積電等在美布局的企業預料將受惠明顯，受此消息激勵，美股近期走勢強勁，也帶動台股早盤氣勢開高，指數一度上攻逾百點、突破 22800 點整數關卡，然而，由於美股今日休市，整體買盤觀望氣氛濃厚，缺乏買盤力道，加權指數最終反轉收黑，下跌 165.47 點，收在 22547.50 點，成交金額為 3218.82 億元，儘管如此，指數仍維持在 5 日均線之上，從籌碼面觀察，三大法人今日合計賣超 36.22 億元，其中外資小幅買超 5.55 億元，連續四日站在買方，累計加碼 845.3 億元，投信則續呈調節態勢，今日賣超 43.78 億元，已連五日調節，自營商則小幅買超 2.01 億元，連續四日站在買方，累計買超金額達 156.83 億元，投信持續調節意味其對短線風險仍有所顧慮，而外資與自營商維持買盤態度，對後市行情仍具支撐力道，展望後市，市場關注焦點將聚焦在下週登場的 (3008-TW) 大立光法說會及上市櫃公司 6 月營收公布，亦將牽動盤勢結構與資金動向，而全球主要經濟體與美國間的貿易協議進展，也將持續牽引市場情緒與風險偏好。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.46%，收在 1085 元，預計於下週四釋出超過千億元現金股利，將為台股注入豐沛資金動能；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.83%，收在 161.0 元，攜手 (7012-JP) 川崎重工聯合開發 AI 護理機器人，預計於 2026 年度在台灣正式推出，並訂下 2027 年度累計銷售達 200 台的目標；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.57%，收在 1290 元，近期受到 ETF 調整持股及 TPU 專案時程不確定性的影響，短線壓力浮現，然而，隨著 AI 應用需求快速成長，積極布局邊緣運算與車用平台，加上其在高階手機 SoC 市場的深耕逐漸展現成果，支撐中長期基本面動能不變，後續填息行情及股價表現仍具觀察價值。

(6532-TW) 瑞耘，上漲 5.19%，收在 73.0 元，創下今年以來新高，市場預期 6 月營收有望回升，且公司目前手中訂單水位仍高，並持續進行產能擴充規劃，全年營收挑戰歷史新高的機會濃厚。

(3037-TW) 欣興，盤中上漲 3.42%，最高來到 121.0 元，創下波段新高，隨著生產成本上升、電價調漲、匯率變動及傳統旺季來臨，業界普遍預期下半年載板報價將呈現逐季走揚態勢，有望受惠。

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