鉅亨研報  2024-08-25 09:10

先進製程供不應求 台灣+1勢在必行! 廠務系統隨台積遍地開花: 台積電、帆宣、漢唐、亞翔。(圖:shutterstock)

〈台積電全球布局加速 資本支出創新高〉

台積電 (2330-TW) 近期宣布以 171.4 億元收購群創 (3481-TW) 南科廠，計劃將其轉為嘉義先進封裝廠的替代方案，以應對 CoWoS 產能不足的問題，台積電積極尋找擴充產能的機會，反映出先進製程的需求遠超預期，此外，台積電也在歐洲進一步擴展版圖，與博世、英飛凌和恩智浦合資在德國建立晶圓廠，該廠預計 2027 年底投產，每月產能約 4 萬片 12 吋晶圓。台積電加速推進全球化布局，不僅於歐洲，在美國、日本等地的建廠計畫也在同步進行，全球化策略使台積電逐步形成「日不落國」的晶圓代工，從而鞏固其市場地位。

隨著 AI 應用需求的爆發，台積電的資本支出計畫再度上調，市場預期台積電明年的資本支出將達到 320 億至 360 億美元，以應對 2 奈米製程和先進封裝技術的擴產，陸行之先生也指出，台積電若能維持資本支出占營收 35% 至 40% 的水平，長期下來不僅有助於持續提升先進製程的市佔率，對於配息穩定性也有正面影響。

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〈台積電供應鏈廠務系統共榮 業績穩步提升〉

台積電的全球擴張不僅使其自身受益，也為相關供應鏈帶來穩定的成長動能，廠務系統相關無塵室工程和設備建置廠商未來幾年營運可期：帆宣 (6196-TW) 雖上半年表現不佳，但下半年在台積電寶山和高雄廠的項目推動下，營運將明顯回升；漢唐 (2404-TW) 受惠台積電及美光等半導體巨頭的建廠需求，以及台積電在 2 奈米及 CoWoS 先進封裝產線上的投入，將業績展望持續看好；亞翔 (6139-TW) 則在上半年創下同期營收新高，台積電及其他半導體的訂單有望持續推動下半年營運。

隨著全球半導體需求持續增長，台積電的擴產步伐顯得更加穩健且不可停歇，全球擴張戰略和持續增加的資本支出，不僅鞏固了在全球市場的領先地位，也為供應鏈的廠商創造了長期穩定的成長機會，投資人可以選擇與台積電同步成長的供應鏈廠商來操作， 台股量縮、箱型整理結構下該如何避開風險找出新的投資機會，建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態，跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師，邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP，申請體驗每週的精選操作名單，透過老師獨家的盤中數據來指引你方向，關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告，請忠實粉絲務必收看最新的直播節目，也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔！

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧

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