chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2024-08-25 09:14

先進製程供不應求 台灣+1勢在必行! 廠務系統隨台積遍地開花: 台積電、帆宣、漢唐、亞翔

鉅亨研報  2024-08-25 09:10

先進製程供不應求 台灣+1勢在必行! 廠務系統隨台積遍地開花: 台積電、帆宣、漢唐、亞翔。(圖:shutterstock)


〈台積電全球布局加速 資本支出創新高〉

台積電 (2330-TW) 近期宣布以 171.4 億元收購群創 (3481-TW) 南科廠,計劃將其轉為嘉義先進封裝廠的替代方案,以應對 CoWoS 產能不足的問題,台積電積極尋找擴充產能的機會,反映出先進製程的需求遠超預期,此外,台積電也在歐洲進一步擴展版圖,與博世、英飛凌和恩智浦合資在德國建立晶圓廠,該廠預計 2027 年底投產,每月產能約 4 萬片 12 吋晶圓。台積電加速推進全球化布局,不僅於歐洲,在美國、日本等地的建廠計畫也在同步進行,全球化策略使台積電逐步形成「日不落國」的晶圓代工,從而鞏固其市場地位。

隨著 AI 應用需求的爆發,台積電的資本支出計畫再度上調,市場預期台積電明年的資本支出將達到 320 億至 360 億美元,以應對 2 奈米製程和先進封裝技術的擴產,陸行之先生也指出,台積電若能維持資本支出占營收 35% 至 40% 的水平,長期下來不僅有助於持續提升先進製程的市佔率,對於配息穩定性也有正面影響。

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〈台積電供應鏈廠務系統共榮 業績穩步提升〉

台積電的全球擴張不僅使其自身受益,也為相關供應鏈帶來穩定的成長動能,廠務系統相關無塵室工程和設備建置廠商未來幾年營運可期:帆宣 (6196-TW) 雖上半年表現不佳,但下半年在台積電寶山和高雄廠的項目推動下,營運將明顯回升;漢唐 (2404-TW) 受惠台積電及美光等半導體巨頭的建廠需求,以及台積電在 2 奈米及 CoWoS 先進封裝產線上的投入,將業績展望持續看好;亞翔 (6139-TW) 則在上半年創下同期營收新高,台積電及其他半導體的訂單有望持續推動下半年營運。

隨著全球半導體需求持續增長,台積電的擴產步伐顯得更加穩健且不可停歇,全球擴張戰略和持續增加的資本支出,不僅鞏固了在全球市場的領先地位,也為供應鏈的廠商創造了長期穩定的成長機會,投資人可以選擇與台積電同步成長的供應鏈廠商來操作, 台股量縮、箱型整理結構下該如何避開風險找出新的投資機會,建議投資朋友可以關注智霖老師的節目動態,跟上具備專業及誠信控管有買有賣的陳智霖分析師,邀請您先免費下載陳智霖分析師 APP,申請體驗每週的精選操作名單,透過老師獨家的盤中數據來指引你方向,關於最新的股債行情看法、老師帶領會員最新的進出策略及預告,請忠實粉絲務必收看最新的直播節目,也請動動手指頭不吝嗇給智霖老師一個讚喔!

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文章來源:陳智霖分析師 / 亨達投顧

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