全球3.6兆美元、8%資金受監管！專家：「ESG基金」揭露標準更嚴格



李瑞瑾
·Yahoo財經特派記者
2023年1月10日 週二 下午6:53


「ESG」成為當前投資新顯學，MSCI ESG與氣候研究部專家指出，10年前ESG只是相對小眾的類別，但如今變成主流機構投資者必要的風險識別領域，隨著全球ESG投資規模擴大到3.6兆美元、占全球8%的資金，各國監管機構也更加重視ESG揭露標準。

10年前ESG只是相對小眾的類別，但如今變成主流機構投資者必要的風險識別領域。圖／Getty
2022年全球受新冠疫情影響尚未完全消退，卻接連遭遇一連串氣候災難、俄烏衝突、全球通膨飆升以及生活成本危機。ESG和氣候投資成為新焦點，各國監管部門推出了一系列包括反漂綠、「零毀林」市場準入、強制性ESG披露等相關措施，投資者也將繼續評估氣候危機，在2023年將如何影響其投資組合。
ESG投資主流化 產品更豐富
MSCI ESG與氣候研究部執行董事、亞太區主管王曉書指出，ESG投資現已主流化，獲得全球各國養老金和主權基金的青睞，投資規模不斷擴大。截至2022年Q3，對標MSCI ESG評級的資金規模有4060億元美金，連結MSCI ESG相關指數的ETF規模也達1857億美元，ESG成為主流投資，也使相關金融產品更豐富。
各國都要求ESG揭露 但沒有統一標準
MSCI ESG與氣候研究部發行人關係專家吳哲指出，各國監管機構將目光轉向ESG基金，對基金名稱、基金揭露要求更嚴格。歐盟率先要求ESG基金提高透明度，其他國家也仿效歐盟作法，如今全球3.6兆美元、8%的資金都要受到監督，對於投資者來說意味更明確的決策，但也可能導致各地區互不關聯的ESG基金分類標準不同，使跨司法管轄區的投資人，對尋求相同的ESG目標造成挑戰。
基金掛ESG揭露標準更嚴格
亞洲市場部分，香港、台灣針對ESG商品都訂定詳細的ESG揭露要求，香港證監會要求基金要進行詳細披露，台灣金管會則要求必須揭露ESG目標與可衡量標準評級。
吳哲指出，接下來監管機關將關注ESG基金名稱和標籤變化，而不斷完善的訊息揭露制度，可迫使經理人做更詳細的說明。而MSCI提供完善的ESG基金評級，以及ESG基金數據應對基金披露要求。
促使上市公司積極轉型
另外，王曉書認為，ESG投資興起，不僅可透過評級剔除ESG管理不善公司，也會讓越來越多股東批評不夠積極進行低碳轉型的上市公司，促使企業注重ESG實踐、推動上市公司ESG實踐的改進；此外，更多資金投到綠色低碳領域，也可以促進綠色新技術發展。
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