華亞科GDR 募資102億元
【經濟日報╱記者何易霖／台北報導】
2009.08.01 04:18 am
台塑集團旗下DRAM廠華亞科海外存託憑證（GDR）昨（31）日完成訂價，每股約新台幣16.02元，順利募得102.5億元。由於實際訂價高於公司預期的一成以上，讓華亞科以最少發行股數募得資金，股本膨脹壓力降至最小。
這波DRAM市況不佳下，華亞科是國內第一家順利向國際資本市場取得資金的DRAM廠。在此之前，同為台塑集團旗下的南科已透過私募，取得集團關係企業逾122億元。隨資金陸續到位，將有助台塑集團DRAM事業，加快50奈米先進製程布局。
不過，因折價少，套利空間有限，華亞科昨天股價開高走低，終場下跌0.7元，收17.1元，連續第二天重挫。
華亞科原規劃，這次GDR發行至少6.4億股普通股，最多不超過8億股，當時每股價格暫訂14.5元，以最大發行上限估算，這次募資金額超過100億元。
受惠DRAM市況回溫，華亞科這次GDR募資相當順利，昨天公告實際每股發行價格，為每單位4.8757美元，以每單位GDR表彰普通股10股計算，每股為新台幣16.02元，比當初公司預期高出逾一成，與前一日華亞科台股收盤價17.8元計算，折價約10%發行。
因實際發行價格比預期高，華亞科這次GDR，發行僅按原預計發行股數下限6.4億股，就順利募得逾百億元資金，有效降低股本膨脹壓力。
華亞科現正全力與合作夥伴美光開發50奈米製程技術，技術開發領先業界。華亞科預估旗下每月13萬片產能全轉換至50奈米，需花費約16億美元。
由於投資金額龐大，華亞科除透過這次GDR募資外，董事會也通過包括辦理現金增資及私募，所有增資計畫，發行新股總和上限為20億股。
華亞科內部規劃，明年底前產能全數轉換至50奈米製程推估，最快明年第一季須完成所有增資，讓資金到位。