外資》外資看好金融股業績動能，開發金併萬泰銀喊「讚」
2014/02/11 08:12 時報資訊
【時報記者任珮云台北報導】開發金 (2883) 為因應未來金融發展趨勢，強化業務競爭力，發揮經營綜效，加速提升公司整體獲利能力，創造公司股東最大利益，昨(10)日董事會通過將以每股現金新台幣13.40元，以及0.2股該公司新發行普通股，以股份轉換方式取得萬泰銀 (2837) 100％股權。開發金啟動的金融併購，能否為股價沈寂的金融股帶來新動能？大摩出具的金融股報告，認為元月台灣金融股獲利強勁，產業價值呈相具有吸引力。針對開發金併購萬泰銀，瑞信證則給開發金「表現優於大盤」評等，目標價9.6元。
以開發金控102第四季平均收盤價新台幣8.69元為基準，合併總金額約為230.94億元，隱含的股價淨值比為1.26倍。此併購案預計將待開發金控及萬泰銀行在4月8日各自召集股東臨時會通過股份轉換案，並取得主管機關核准後，在7月底萬泰銀行完成股份轉換後，將成為開發金控100％之商業銀行子公司。
開發金控表示，取得萬泰銀行主要目的，係為強化穩定性獲利來源，並增加跨業經營效益，未來除了固有之股權投資及股權基金管理業務利基以外，並將以萬泰銀行為主體，發展具有特色之企業及消費金融業務，期透過資源重新配置及業務專業分工，建立融資、籌資、投資串流平台，提供企業及大眾所需之金融服務。
花旗財顧此次擔任萬泰銀行之財務顧問。花旗財顧協助促成今年臺灣首宗金融業合作案，花旗財顧表示，本次萬泰銀行與中華開發金控的股份轉換案，是臺灣金融市場自2008年以來首宗具控制性股權的銀行整併案，將萬泰銀行納入中華開發金控的平台，透過開發工銀與萬泰銀行的整合及金控資源的支持，發揮強大的經營績效。展望未來，在金融整併以擴大臺灣金融市場規模、提升國際競爭力的趨勢下，此案將具有一定的領先指標作用。