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美林論壇 看旺NB族群
【經濟日報╱記者魏興中、溫建勳/台北報導】 2010.03.17 04:24 am
美林投資論壇昨（16）日進入第二天議程，除了邀請上市櫃廠商進行說明外，最後一場座談則由台灣研究部主管曾省吾、環太平洋半導體主管何浩銘等四位分析師共同主持。
針對台灣科技產業，曾省吾相對看好，尤以筆電（NB）領域最受重視。台股在反映廠商3月營運表現下，短線將有行情可期。
就通訊產業而言，何浩銘（Daniel Heyler）指出，聯發科（2454）在中國市場愈來愈好，光是第二季手機出貨量將達1億支以上，是個創紀錄的里程碑，而且聯發科的供應商，研發出更輕巧的電池，讓待機時間更久，體積只有原來的一半，這將是聯發科在中國白牌市場未來的利器。
何浩銘不但把聯發科列為買進首選，目標價680元，也居外資圈分析師之冠。除此之外，何浩銘也預言，中國下一個山寨戰場在PC Netbook領域。
在資訊產業部分，曾省吾指出，就今年科技業的幾個重點區塊來看，PC產業，尤其是其中的NB，年增率將超過20%，是目前看來最樂觀的領域，手機則約10%，電視約為兩成，消費性電子則視各產線而定。因此NB市場，將會是今年台股科技產業中的重點。
美林亞太硬體製造產業首席分析師李宜家表示，今年科技硬體業中，PC領域相較於通訊產業將更有突出的表現，台系的資訊產業鏈規模大、產值高，相對的手機供應鏈規模則明顯不足，較大者僅有宏達電（2498）一家。因此，今年PC廠獲利具有表現的業者，將會是投資市場的重點。
對於台股表現，曾省吾指出，由於科技業缺工缺料的情況已大為舒緩，加上需求面確實不錯，反映在業績上，預期科技廠3月的營收表現，也將有亮眼的演出。就台股而言，外資在3月開始回流後，目前仍在等待更進一步的訊號，也就是基本面表現。
倘若科技廠3月營收均符合甚至優於預期，加上來自中國強勁的需求帶動，且產業面的訂單能見度拉長等正面因子的激勵，預期台股3、4月將有一波強勁的反彈格局，下波高峰，預期將落在第四季發生，使得台股今年將走出雙峰格局。