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逾300億蓄勢待發
2009-09-12 工商時報 【陳美君／台北報導】
兩岸MOU訂於今年底前簽訂，為持續推動併購或進軍對岸佈局，金融機構下半年次債發行市場，出現發債頻率日趨密集的「百花齊放」現象！
據券商統計，今年7月以來，已有超過百億元的次順位金融債順利發行，後續還有不少家金融機構排隊等著發，接下來幾個月，至少還能釋出300億元以上的籌碼。
目前正在市場進行詢價的金融機構，包括國泰金、彰銀和合庫等大型公民營行庫，至於下半年仍有發債額度，隨時可能投入市場的業者名單，卻是越來越長。
業者透露說，目前手中還有發債額度的行庫，包括玉山銀、遠東銀、北富銀和兆豐銀等，隨時可能加入發債陣容。
券商說，近期市場上還在詢價找買盤的業者，包括預計發行200億元次債的國泰金，7年期利率訂在2.65％，另外，合庫則是以2.1％，預計發行30億元的5.5年次債；三商銀中的彰銀，則以2.3％利率，發行7年次債50億元。
金融機構摩拳擦掌，準備進軍中國大陸市場，提前發行次債壯大資本結構，公司債發行市場也終於揮別上半年的冷清市況，下半年光是7、9這兩個月，金融機構發行次債的金額，便已超過百億元。
券商指出，這兩個月內發行次債的金融機構，除公股色彩濃厚的華南銀，以2.45％利率，發行8年次債20億元，以及台企銀以2.35％發行6年次債10億元外，也包括民營行庫玉山銀，以2.5％利率，成功發行9億元的7年次債。