2023/12/27 14:56

啟發投顧副總 容逸燊

台股今天在聯發科（2454）以及聯電（2303）的帶動之下，指數再創今年的新高來到17891點，離萬八的關卡只差了100多點，成交量也擴增到2947億。看到外資在耶誕假期休市過後，台幣的匯率是在持續的升值，所以外資錢進亞股，尤其是在台灣股市的這個狀態是非常的明顯，今天電子股的成交比重也來到將近7成，不管像是聯發科所帶動的IC設計類股，或者是AI PC相關的股票，像是宏碁（2353）、華碩（2357）以及仁寶（2324）漲幅都相對的強勢。

所以現在盤面上來說，有非常多的題材在多點點火，明年第1季應該就有機會看到萬八的關卡，目前最後臨門一腳我覺得就差台積電（2330），台積電今天收盤創了最近4個多月的新高，只是在600元的關卡還沒有站上之前，我覺得指數還不到太過於激情的狀況，也就是未來台積電，如果在1月的時候，開始要衝關，衝上600元以上的時間點，反而那時候要特別注意一下，個股的調節賣壓。畢竟明年1月台北股市還有比較重要的變數，就是在總統選舉的部份，所以在一些政策相關的概念股，如果是跟未來政策發展相關性比較高的，建議這個階段可以先稍微做一些調節，因為如果有一些政治因素的話，可能會讓個股遭受到短線的亂流，不過有一些政策的延續性、持續性是夠的，這個反而是等拉回後再做中長線的佈局。

另外在航運的部份，今天長榮（2603）以及陽明（2609）仍然是續漲，包括SCFI歐洲線也大漲了20％，但今天股價並沒有再做往上過新高這樣的反應，所以其實在整個航運、運價的部份，到這邊我覺得利多的部份反應差不多了，因為航線改變，讓附加費加上去之後，其實他的成本就已經拉高了，而比較不會像疫情期間，一直不斷的持續塞港、缺櫃，導致航運持續飆高，所以紅海這邊游擊隊的對航運來說是利多的狀況，應該只是1次性的，1次性反應完之後，那就要注意到整個航運類股現在來說，也漲一段起來，操作上盡量是採取拉回低接的方式，看到最近投信買長榮也買了比較多，所以低檔仍會有支撐的買盤，但是高檔的這個位階，可能稍微去留意一下。

那我認為明年第1季電子股仍然是比較主要的主軸，那CES展（美國消費性電子展）將會在美國時間1月9日登場，AI PC在這之前，應該都會有相關持續的題材。