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群益期貨 2023.01.30
過去兩周，NYMEX 原油下跌0.2%，布蘭特原油上漲 1.3%。圖／美聯社

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美股
受到特斯拉（Tesla Inc.）強力反彈、經濟報告及企業財測暗示需求雖趨疲但經濟依舊有韌性的帶動，那斯達克指數27日收高、已連續第四周走揚，為2022年 8月以來最為綿長的漲勢。不過，英特爾（Intel）財報黯淡，拖累半導體類股逆勢走跌。
道瓊工業平均指數1月27日終場上漲0.08％（28.67點）、收 33978.08點，創1月13日以來收盤新高；周K線上漲1.81％。那斯達克指數上漲0.95％（109.3點）、收11621.71點，創2022年9月14日以來收盤新高，站上200日移動平均線；周K線上漲4.32％。標準普爾500指數上漲0.4％（15.92點）、收3999.09點，創2022年12月2日以來收盤新高；周K線上漲2.47％。費城半導體指數下跌0.72％（21.33點）、收2945.27點；周K線大漲5.39％。
年初迄今，道瓊、那指、標普、費半已分別反彈2.51％、11.04％、6.02％、16.32％。路透社報導，Carson Group市場策略長Ryan Detrick表示，投資人意識到通膨持續快速降溫，這緩解了許多跟經濟有關的憂慮。
美國商務部27日公布，聯準會（Fed）偏好的生活成本衡量指標——核心個人消費支出物價指數（PCE）在12月年增4.4％（符合道瓊社調查的經濟學家預估值），低於11月的4.7％；月增率則為0.3％。另外，12月總體PCE年增率、月增率分別為5％、0.1％。
報告並顯示，12月個人所得月增0.2％（符合預期）、個人支出月減0.2％（經濟學家預估值為月減0.1％）。
Detrick指出，PCE數據驗證了最近這段時間以來通膨報告所暗示的經濟狀況，也就是供應鏈瓶頸持續緩解，Fed積極的升息循環有望迎來最終章。
第四季超級財報周正如火如荼進行中。根據Refinitiv統計，標普500成分股已有143家企業公布財報，其中67.8％的淨利擊敗華爾街預期，略優於66％長期平均值，但低於過去四季的76％。
原油
紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨1月27日收盤下跌1.33美元或1.6％至每桶79.68美元，因俄羅斯原油供應或較預期更為強勁，主要得益於印度的購買；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.88美元或1％至每桶86.40美元。過去兩周，NYMEX原油下跌0.2％，布蘭特原油上漲1.3％。
國際能源署（IEA）報告表示，2023年，全球石油需求預估將年增190萬桶/日，達到創新高的1.017億桶/日，其中有半數的增長是來自於中國大陸防疫開放之後所帶動的需求。全球石油供應則預估將年增100萬桶/日，主要的供應增長來自於美國、加拿大、巴西與烏拉圭。12月，俄羅斯原油日出口量較前月減少20萬桶至780萬桶，主要是受到制裁的影響。
石油輸出國組織（OPEC）報告表示，2023年，全球石油需求預估將年增220萬桶/日，其中經合組織（OECD）國家的石油需求預估年增30萬桶/日，經合組織以外國家的石油需求則預估將年增190萬桶/日。此外，經合組織以外國家的石油供應量也預估將年增190萬桶/日。2023年，國際油市對OPEC原油的需求預估將年增60萬桶/日至2920萬桶/日，相比12月的OPEC原油產量為2897萬桶/日。
全球第三大油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes Inc.）報告表示，截至1 月27日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周持平為771座。其中，主要用於頁岩油氣開採的水平探勘井數量較前周增加5 座至705座。探勘活動的增減會反映未來的石油產量，通常有3-6個月的落差，貝克休斯統計的探勘井是指為開發以及探勘新油氣儲藏所設的鑽井（鑽機）數量。
貝克休斯的數據顯示，截至1月27日，美國石油探勘井數量較前周減少4座至609座，天然氣探勘井數量較前周增加4 座至160座。與去年同期相比，美國石油探勘井數量增加114座，天然氣探勘井數量增加45座，水平探勘井數量增加152座。美國能源部數據顯示，截至 1月 20日當周，美國原油日均產量較前周持平為1220萬桶。
農產品
芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨1月27日下跌，因近期阿根廷降雨有利作物，玉米則是上漲。3月玉米期貨收盤上漲0.1％至每英斗6.83美元，3月小麥下跌0.3％至每英斗7.50美元，3月黃豆下跌0.9％至每英斗15.0950美元。過去兩周，黃豆下跌1.2％，小麥與玉米上漲0.8％與1.2％。
美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨1月27日下跌0.7％至每磅86.89美分，過去兩周上漲5.6％；3月粗糖期貨上漲1.4％至每磅20.96美分，過去兩周上漲6.2％。
美國農業部1月26日公布1月13日至1月19日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量為500400公噸，較前周與過去4 周均值分別增加6％與84％，銷售增加主要來自於日本（108100公噸）與墨西哥（91000公噸）。
小麥當周出口裝船量264200公噸，較前周減少15％，較過去4 周均值增加15％，主要出口市場為韓國（90800公噸）與日本（56000公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減5％至1143萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2110萬噸。
9月起的2022/2023年度，美國玉米出口簽約淨銷量910400公噸，較前周減少20％，較過去4周均值增加46％，銷售增加主要來自於墨西哥（407000公噸）與哥倫比亞（209700公噸）。
玉米當周出口裝船量912600公噸，較前周與過去4 周均值分別增加28％與27％，主要出口市場為墨西哥（393800公噸）與日本（116600公噸）。2022/2023年度至今，美國玉米出口量年減37％至1200萬噸。美國農業部1 月報告將本年度玉米出口量預估下調380萬噸至4890萬噸。
9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量1145700公噸，較前周與過去4 周均值分別增加16％與53％，銷售增加主要來自於中國大陸（940300公噸）。美國農業部1 月報告將中國黃豆產量預估上調200萬噸至2033萬噸，進口量預估則是下調200萬噸至9600萬噸。
金屬
紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨1 月27日收盤下跌1.1美元或0.1％至每盎司1945.6美元，美元指數上漲0.1％，3月白銀期貨下跌1.7％至每盎司23.622美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨下跌0.6％至每盎司1016.8美元，3月鈀金期貨下跌3.9％至每盎司1599.70美元。過去兩周，金銀鉑鈀漲跌幅分別為1.2％、-3.1％、-5.2％、-10.5％。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）27日黃金持有量減少0.87公噸至918.5公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量持平為14935.69公噸。
最大精煉黃金出口國瑞士海關公布的數據顯示，2022年 12月，瑞士黃金出口量150公噸，較前月的129公 噸增加16.3％，較上年同期的97.3公噸增加54.2％。2022全年，瑞士黃金出口量年增15.7％至1565.7公噸，主要是受到對中國大陸出口量增長的帶動。
12月份，瑞士對中國的黃金出口量為62.66公噸，較前月的34.86公噸增加80％，較上年同期的14.5公噸增加332％；對香港的黃金出口量為13.2公噸，創下逾一年以來的新高。2022全年，瑞士對中國與香港的黃金出口量較上年度的353.875公噸增加48％至523.657公噸，為瑞士黃金最大出口市場。
2022年12月，瑞士對印度的黃金出口量較前月的23.07公噸減少79％至4.8公噸，較上年同期進口量28.3公噸減少83％。2022全年，瑞士對印度的黃金出口量年減56％至224.46公噸。
12月份，瑞士主要黃金出口市場包括中國大陸（62.66公噸）、土耳其（31.13公噸）、香港（13.2公噸）、法國（8.7公噸）、新加坡（5.2公噸）、印度（4.8公噸）、泰國（4.75公噸）、美國（3.765公噸）、奧地利（3.5公噸）、義大利（2.64公噸）、德國（2.35公噸）、阿拉伯聯合大公國（1.95公噸）、英國（1.777公噸）、沙烏地阿拉伯（1.475公噸）等。
12月份，瑞士黃金進口量為201.74公噸，前十大進口來源國分別為阿拉伯聯合大公國（30.56公噸）、美國（18.46公噸）、秘魯（15.4公噸）、智利（14.8公噸）、烏茲別克（12.46公噸）、南非（11.7公噸）、加拿大（11公噸）、阿根廷（10.9公噸）、迦納（8.37公噸）、菲律賓（7.5公噸）等。
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