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edward7119 發達集團法務長
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來源:哈拉閒聊
發佈於 2016-04-04 22:01
原物料弱勢 貝萊德世礦不再是國人最愛
原物料弱勢,貝萊德世界礦業基金淨值也下滑,國人持有金額隨著縮水,跌落國人最愛的股票型基金寶座,退居第二名,冠軍由富蘭克林坦伯頓成長基金取而代之。
多年來,貝萊德世界礦業基金一直是國人最愛的境外股票型基金,主要是因為中國經濟在快速成長時,原物料股跟著受惠。這檔「世礦」基金波動大,但當時趨勢向上,因此成為定期定額與波段操作投資人的最愛。
世礦在金融海嘯當年2008年5月時的淨值衝高到113.92美元的歷史高點,同年11月急跌到24.45美元,雖然在2011年反彈到90美元,但之後隨著中國經濟放緩與原物料價格下挫,淨值也持續下探。
世礦淨值去年跌破金融海嘯時的低點,淨值大跌,基金規模也跟著縮水,從全盛時期的近200億美元,跌到去年底的30億美元。台灣投資人持有三分之一強,以去年底的匯率換算,約等於新台幣356億元,不敵國人持有富蘭克林坦伯頓成長基金的370億元。