拓墣：中國猛獅東起 5大亮點產業引春燕西來 台灣受惠
2009/06/15 13:15 鉅亨網
【鉅亨網記者葉小慧 台北】 隨著中國政府 4 兆元擴大內需政策啟動，以及「 家電下鄉」等諸多計畫的推行，對今年 2 月前有失速 之虞的中國經濟發揮了振衰功能，整體效果在今年第 1 季末陸續出現；3 月後從出口金額、社會消費品零售額 、城鎮固定資產投資、製造業 PMI 指數來看，已有逐 漸回溫跡象。拓墣指出，隨著相似的優惠政策陸續出台 ，中國內需消費市場將是引領復甦的重要關鍵，其中， 3G、LCD TV、NB/Netbook、LED 及汽車電子將是今年下 半年中國 IT 產業的 5 大亮點。
※ 3G服務啟動 用戶數千萬大突破
隨著中國電信業的重組及 3G 牌照發放，中國 3 大電信運營商陸續展開網路布建及終端設備招標，今年 5 月中國移動的 TD-SCDMA、中國電信的 CDMA2000 和 中國聯通的 WCDMA皆已啟動試行商用服務，下半年中國 將正式進入 3G 服務元年。
拓墣產業研究所預估，在政策支持及業者全力衝刺 下，2009 年中國 3G 用戶數有機會突破千萬大關，來到 1340 萬戶規模，而 3G 手機也將達 1300 萬台銷售成 績。對台灣業者來說，目前已有多家手機設備商加入 T D 聯盟，包括英華達、明基及多普達，在 CDMA 和 WCD MA 方面也各有台商投入，例如宏達電 2498(TW) 已獲 中國電信手機採購訂單，未來將有進一步合作 3G 市場 機會。
晶片部分，在中國手機晶片市佔超過 7 成的聯發科 2454(TW) ，與大唐電信所合作的 TD 晶片解決方案領 先群雄；威盛 2388(TW) 也與中國電信加強技術合作， 提升威盛於CDMA2000手機和NetBook方面的競爭力與機會 。
此外，台灣 NetBook 品牌廠商與中國電信業者的合 作也愈形緊密，如中國聯通和宏碁 2353(TW) 、中國移 動與宏碁和微星 2377(TW) 、中國電信搭配華碩 (2357 和宏碁以及明基，終端設備廠商搭上電信服務綁約 的順風車，不論是對終端設備品牌擴展，或是 3G 電信 服務的推動，都將達成雙贏局面。
※ 利多不斷 中國 LCD TV 市場平穩增長
2009 年下半年中國 LCD TV 市場利多消息不斷，除 了原先節慶旺季外，彩電下鄉陸續啟動，並在全國施行 範圍擴大，另一波以舊換新銷售進城的推力醞釀而起。 目前下鄉產品價格已提高上限至 3500 元人民幣，下半 年主力尺寸也由 26 吋變為 32 吋，加上 LCD TV 售價 持續下滑，都將刺激 LCD TV 的銷售增長，並加速 CRT TV 的替代效應。因此，拓墣產業研究所預估，2009 年 中國 LCD TV 市場銷售成績將達 2100 萬台，較 2008 年成長 53.8%，中國農村的行銷體系藉此成型，內外資 企業也趁機重新卡位。
對台灣廠商來說，上游產業與終端產品的互補，促 進了兩岸交流合作；整機和品牌廠因家電下鄉政策對大 型連鎖通路的依賴降低，AOC (捷聯/冠捷) 在兩輪彩電 招標中皆奪旗，明基有 5款 LCD TV 得標，順利搶得先 機。在面板方面，中國品牌 TV 採購重心轉往台灣，目 前占有率已超越 5 成，遠拋韓國於後，友達 (2409-TW ) 和奇美 3009(TW) 獲益明顯；其他零組件業者亦沾雨 露，如 LCD 驅動 IC 的奇景、聯詠和控制 IC 的聯發科 、晨星可共享大餅。
※ Netbook、商用 NB 加持 中國 NB 市場逐步回暖
隨著景氣回溫，全國電腦下鄉範圍擴大和「以舊換 新」補貼政策加持，預期在下半年企業有望重啟 IT 產 品採購計劃。而中國政府為達到保 8 宏觀調控目標，公 部門領導擴大內需為手段之一，政府部門與國有企業預 期將陸續開出 NB 訂單，商用 NB 主打輕薄、續航，主 流價位在 4000-6000 元人民幣，會是下半年重要的消費 引擎。拓墣產業研究所認為，2009 年中國 NB 市場銷售 可突破千萬台，年成長 25% 達 1130萬台規模。
除商用 NB 外，年來透過品牌廠商、通路商和電信 營運商的合力推動，NetBook 的市場接受度快速攀升， 定制與非定制出貨皆相當亮眼；山寨 NetBook 的出貨， 目前內外銷比重約為 1：2，未來 3 年內內銷通路將被 啟動，可望逐漸超過外銷。台商在此也有相當可揮灑的 舞台空間，宏碁現已有 21 款產品得標電腦下鄉、華碩 則有 27 款；兩者與微星、明基在 3G 定制上網本方面 ，也有一定滲透率；過千萬台的巨量，也觸發了台灣 O EM/ODM 代工和零組件的採購商機。
※ 十城萬盞 中國 LED 需求三級跳
LED 一直是中國政府重點推動項目之一，從 2009 年至 2015 年，為時 7 年的中國「十城萬盞」工程規劃 ，現已獲包括上海、深圳、大連、寧波等 21 個城市申 請，未來每年 LED 需求將近 40 億顆。拓墣產業研究所 評估，2009 年中國 LED 市場規模將成長 61.96% 達 7 45 億元人民幣，年底將完成 140 萬盞以上 LED 路燈， 2010 年上看 250 萬盞，而至 2015 年期望擴展至 30% 通用照明市場，規模可達 5000 億元人民幣。
兩岸日前共同發佈 LED 達 6點共識，希望建立常態 產業交流合作機制，共建 LED 照明產業鏈和產業聯盟， 一起參與「十城萬盞」試點工作。並且也將進行共構型 技術研發，建構 LED照明專利庫和知產權互惠機制，並 制訂標準化工作機制和產業標準及檢測驗證平台。這對 台灣 LED 相關業者來說，是非常明確的發布，也有相當 投入價值。
※ 中國車市逆勢反彈 車電與零組件需求旺
在美國車廠屢傳臨倒閉危機時，中國汽車銷售量卻 屢創佳績，隨著汽車產業振興規畫與補貼政策發佈和 3 月啟動的汽車下鄉推動，2009 年第 1 季中國汽車銷售 量 260 萬輛首度超越美國的 220 萬輛，成為最大的汽 車銷售市場。因此，為汽車零組件及車電產業帶來強烈 需求，整體商機不僅直接從 OE 市場而來，售後維修服 務 (AM) 也可望長期受惠。
台灣汽車零組件和車電廠商布局中國市場已久，在 全國各地皆有生產據點，除了傳統的塑膠、板金件和輪 胎外，從事車用安全系統的同致 3552(TW) 和車王電 1533(TW) 、車載資訊和娛樂系統的怡利電與航欣、車 身系統的環電及台達電 2308(TW) 等，都已在中國汽車 市場卡位，面對未來汽車下鄉後的汽車電子設備需求， 摩拳擦掌以迎。
拓墣產業研究所張瑞華研究員認為，在中國內需市 場越來越重要的發展趨勢下，台灣企業沒有缺席的條件 ，台灣 IT 產業商機將集中在面板、IC、NetBook 及 L ED 上面，其中面板可望搭上兩岸關係提升以及中國 LC D TV 替代浪潮，成為中國業者採購首選。
張瑞華強調，台灣廠商在中國一系列擴大內需政策 下，應緊抓機會尋求適切切入點，透過兩岸協商及合作 平台，發揮兩岸分工互補機制，不僅在代工和零組件採 購方面能大展所長，更應將中國內需市場視為台灣品牌 進軍的練兵所在。