趨勢最大 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2014-09-07 09:33

美最大規模 阿里巴巴籌資6330億 正式提IPO 市值估4.88兆 全球第3大網路股

中國電子商務龍頭阿里巴巴正式向美國證券管理委員會(SEC)提出上市申請,計劃發行3.2億股ADS,每股訂價60~66美元,籌資上看211億美元(6330億元台幣),將是美國最大規模IPO,公司市值來到1627億美元,僅次於Google和臉書(facebook),為全球市值第3大網路股。
雅虎(YAHOO!)9年前投資阿里巴巴約10億美元,隨阿里巴巴赴美IPO(Initial Public Offering,首次公開發行),雅虎可望收割逾80億美元。
每股訂價60~66美元
據SEC文件顯示,阿里巴巴計劃發行3.2億股ADS(American Depositary Share,美國存託股票),每股訂價60~66美元,按訂價高端計算,公司估值約1626.9億美元(4.88兆元台幣),勝過95%的S&P500指數成份股,預備以代碼BABA在紐約證券交易所掛牌。
阿里巴巴將於9月8日展開上市巡迴說明會,先到紐約,再到香港、舊金山等地,全球巡迴結束後將決定最終IPO訂價,若一切順利,最快2周後正式在紐約證交所掛牌交易。
分析師原先預期阿里巴巴的訂價可能讓公司市值攀越2000億美元,讓阿里巴巴躋身全美前20大上市公司,初步訂價較預期保守,留下進一步上漲空間。不過,若阿里巴巴之後判斷投資人的需求夠強勁,還是可能提高訂價。
最快2周後掛牌交易
部分分析師指出,阿里巴巴上市訂價較保守,希望能藉此避免步上臉書以高估值上市後股價大跌的後塵。
阿里巴巴計劃發行的3.2億股ADS中,約有1.23億股是由公司發售,其餘股數由創辦人馬雲、副主席蔡崇信、雅虎等大股東提供。
阿里巴巴聘請瑞士信貸(CREDIT SUISSE)、德意志銀行(Deutsche Bank)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(citi)管理ADS發行。
現持有阿里巴巴逾20%股權的雅虎,將藉IPO出售1.22億股阿里巴巴股票,收穫將多達80.3億美元,對阿里巴巴持股將降至16.3%。
雅虎進帳80億美元
阿里巴巴據傳也將允許員工及其他親近公司人士,在股票開始公開交易前,以IPO發行價認購部分股票,讓至親好友雨露均霑。一般來說,僅專業投資機構及極少數散戶才能享有以IPO發行價認股。

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