一、建材商機二、中國電信設備三、汽車家電下鄉四、中國內需五、陸客來台
投資人面對百年一遇的金融風暴，已經連續淬練一年半了，現在反而有人深思，這離最壞的谷底還有多遠？不可諱言，全世界各國都有各自的難題需要解決，而中國將領先從金融廢墟中重新站起來，其共識性已經越來越高，熱錢重返大中華的趨勢相當明顯，台商投資中國最深、最久，台股本身就是不折不扣的中國收成股。中國元月新增銀行貸款餘額高達一．六二兆人民幣，超過二○○ 三年一．三兆的全年數字，其中，大銀行信貸投放主要集中在電網、鐵路、核電、公路等領域的國家重點項目建設，這應該是中國將領先復甦的族群，台股的水泥等建材股的長線商機，絕對不容小覷。
近期美國政府是否注資福特等汽車廠，已經成為觀察重點，政府若是注資，當然不能讓他倒，保護主義也越發可能抬頭，貿易壁壘與保護主義是否成型，正在考驗全球頂尖政客的智慧。在美國此一終端市場萎縮之下，中國正加速與其他經濟體建立互惠的貿易關係，這一輪的金融風暴，不但加速中國的經濟規模加速超英、越德、趕日，更是大大提升的中國在全世界的地位。
五月將舉行第三次江陳會，而中國在四兆振興方案之後，又陸續對多項輕工業放利多，利多仍在持續中，兩岸概念股整個消息面利多可以連成一氣。 相關的觀光飯店股及桃園航空成受惠股都紛紛提前轉強。中國對於紡織品的出口退稅從十一％升高為十五％，中國的紡織股紛紛大漲回應，中國的尼龍粒與尼龍絲則有五成從台灣進口。汽車家電下鄉所帶動的都仍持續強勢中，整體兩岸相關股正維持良性輪漲格局。
繼家電、小汽車下鄉之後，中國國務院總理溫家寶要在未來三年買六○○○億元人民幣的電子資訊產品，對於台灣電子零組件尤其是供應山寨機種者，將具有長線商機，相關細節值得深入追蹤。中國最大的商機還是在公共建設上面，估計四兆人民幣的振興方案中，有八成以上是用在公共建設，從人性的角度來看，在中國也是需要戰功才能升官的，現在那個銀行放款的金額越多，現階段的戰功就越大，而基礎設施無疑是最佳的灌錢對象。
在二○○○年時，一元人民幣可以兌換三．四三元台幣，現在一塊錢人民幣已經可以換到五元台幣，台幣對於人民幣急速貶值，有兩個利基可留意，一、中國收成股尤其收人民幣的企業，享有匯兌收益，二、早年投資中國的台商大多有成，現在這個價位從人民幣換回台幣已經佔了很多便宜，遺贈稅已經降為十％，未來只要台幣急速貶到一個穩定的水位，並且台灣出現任何可圖之利，則這一些台商的熱錢班師回朝的機率就相高，台股的資金行情值得長線期待。
P.S.各位股市高手前輩大大可以參考一下四大內需建設的題材有電網、鐵路、核電、公路, 我認為電網部分台灣重電族群可以留意電線電纜類還有士電.中興電.華城等類股,鐵路不用說了就是鋼鐵了,核電的部分可以留意節能發電的族群,如太陽能或是風力.水力發電,公路就主要是水泥的部分了,祝大家可以在2Q取得勝利的果實...彼此互勉之