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1146300筆電代工廠仁寶（2324）宣布，將以每股50.8元的價格公開收購手機代工廠華寶（8078），溢價16.8%，最低收購股數為3038萬6725股，為華寶公開發行股權之5%，預計收購時間為今天起到11月19日。華寶董事長陳瑞聰表示，合併之後，希望華寶明年的營收可較今年呈現倍增；仁寶發言人呂清雄強調，合併案將對明年華寶的營運有助益。
呂清雄表示，目前仁寶持有華寶股權約47.78%，加計子公司持有之股權，合計持有華寶49.9%，因此最高收購股數為3.17億餘股，預估最高收購總金額為161.3億元。
呂清雄指出，待公開收購完成後，將規劃與華寶進行吸收合併，以仁寶為存續公司，仁寶擬將支付每股華寶股份之合併對價與公開收購案之每股對價相同。
最高總金額161.3億
未來吸收合併完成後，華寶將併入仁寶，成為新的BG（Business Group，事業群），完成集團整併計劃，預估全案將不遲於2014年4月完成。
呂清雄表示，由於客戶對於行動裝置持續有需求，因此公司其實一直都在思考合併華寶的計劃。目前仁寶約有4000多位研發人員，至於華寶則有1000多位，未來合併之後，雙方將各自維持自有的研發人員。如果有必要的話，不排除會繼續擴編研發人員。
目前仁寶與華寶各自在昆山與南京有生產基地，是否會進行整合？呂清雄表示，未來雙方合併後的廠區不會有所改變，主要是在資源上進行更有效的配置。且仁寶也可以透過其他生產基地，協助華寶擴大產能。
不排除擴編研發人員
呂清雄表示，包括筆電、平板電腦及手機的界線越來越模糊，因此決定收購，由於2家公司都是上市公司，收購價格是由財務顧問公司，跟台灣企業近幾年的合併的案例做考慮。
呂清雄指出，就目前的統計數據來看，今年筆電全球出貨量將較去年衰退，明年看起來衰退狀況會比今年好一點；至於平板電腦跟智慧型手機則是持續成長，預估未來5年的年複合成長率可達17%。
呂清雄表示，從目前2家公司的產品組合來看，仁寶還是以筆記型電腦為主力，營收比重約80%，至於華寶則是在智慧型手機與平板電腦有豐富的研發經驗，隨著行動裝置產品生命周期愈來愈短，因此2家公司合併後仍將各自服務各有的客戶，合併的效益在於資源整合，包括原料採購及議價能力，也將對雙方營運更為有利。
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仁寶宣布公開收購手機代工廠華寶，溢價16.8%。圖為NOKIA Lumia 1020手機。
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仁寶發言人呂清雄昨赴證交所說明收購華寶案。
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仁寶、華寶小檔案