緯創
3231
買進
收盤價28.9
目標價35.0
潛在％ 21%
第三季進入旺季，加上有美系大客戶訂單潛在題材，且本益比為同業最低，因此將緯創評等由中立調升至買進，目標價35元，潛在
上漲空間21%。緯創為全球第三大NB代工廠，我們看好公司未來業績及股價，因：1). 第三季進入傳統NB旺季，出貨可望季增
8%。2). 有機會打入美系大客戶訂單，為未來題材。3). 預估2013年EPS 3.32元，年增9%，2013年本益比8.7倍，較同業10.8倍
低，而公司股價由高點下跌至今，跌幅近60%，已反應公司傳統NB及LCD TV出貨不佳之狀況，下半年進入旺季，現金殖利率超過
5%，有美系客戶訂單題材，因此將緯創評等由中立調高至買進。我們以緯創過去二年本益比區間(8~11倍)上緣10倍為目標，緯創
2013年EPS 3.32元計算，加計現金股息1.5元，目標價35元，潛在上漲空間21%。