2013/07/03 10:20 鉅亨網 記者陳慧琳 台北
為合併大陸華一銀行所需資金，富邦金控 (2881) 今(3)日宣布，已於昨天完成發行美金8.5億元海外存託憑證(GDR)的訂價。本次發行金額不但為台灣近6年來最大規模，更是台灣金融機構史上最大的海外存託憑證發行案。
富邦金發行8.5億美元GEDR，本次交易共發行約6984萬單位海外存託憑證表彰6.98億股普通股，每單位存託憑證訂價金額為12.17美元，以7月2日收盤價新台幣39.05元計算，折價幅度的6.5% 。海外存託憑證將於盧森堡掛牌，本次增資發行所表彰之普通股股數，約占交易完成後富邦金控股本的6.8% 。
本案之全球協調人及主辦承銷商J.P. Morgan表示，受到美國聯準會量化寬鬆措施退場機制消息的影響，近期國際資本市場波動劇烈，國際機構投資人對資本市場發行案極其謹慎，富邦金控仍憑藉著穩健的經營績效以及籌資策略，精確地掌握發行時機，在短時間內順利地完成此次海外存託憑證的發行案。
J.P. Morgan指出，本次發行金額不但為台灣近6年來最大規模，更是台灣金融機構史上最大的海外存託憑證發行案。藉由此次成功的發行，不僅取得拓展企業版圖所需資金，並進一步引進優質國際投資人強化股權結構，為富邦金控成為國際一流金融機構的重要里程碑。
此外，投資人亦藉由富邦金海外存託憑證的發行，參與富邦金控未來進軍大陸市場的成長機會，為本發行案創造出雙贏的局面。
富邦金控表示，本次籌募資金主要用於收購華一銀行股權拓展大陸的業務佈局，償還短期借款，增資北富銀及充實營運資金以強化財務結構。收購華一銀行控制性股權，將會是富邦金控領先同業發展大陸業務的關鍵佈局。
富邦金控指出，華一銀行目前共有14個營業據點(4家分行與10家支行)，主要分佈在長江三角洲、珠江三角洲及環渤海地區的一線城市，與富邦現有的兩岸三地銀行佈局(台灣/香港/ 海西地區)具備高度的互補性，日後將是富邦深耕大陸市場的重要金融服務平台。未來待大陸主管機關核准該收購案後，富邦金控將加速整併的進度，以期早日發揮綜效並挹注獲利。