公開資訊觀測站公告(6021)美好證-美好證券股份有限公司公告募集及交付114年度第1次有擔保次順位普通公司債公告事項：一、公司名稱：美好證券股份有限公司二、債券名稱：美好證券股份有限公司114年度第1次有擔保次順位普通公司債（以下稱「本公司債」）。三、公司債總額及債券每張面額：本公司債發行總額為新臺幣3億元整。每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。四、公司債之利率及計付息方式：本公司債票面利率為固定年利率3.70%；本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。以每新臺幣壹佰萬元票面金額為基準計付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。五、公司債償還方法及期限：本公司債自發行日起屆滿六年到期一次還本。六、償還債款之籌集計劃及保管辦法：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。七、本公司債募得價款之用途及運用計劃：取得長天期資金及強化資本結構。八、前已募得公司債者其未償還之數額：截至民國113年9月30日止，公司債未償還餘額為新台幣800,000,000元。(截至公開說明書刊印日，公司債未償還餘額為新台幣800,000,000元。)九、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至申報日止，額定股本總額為新台幣貳佰億元整(NT 20,000,000,000元)，已發行股份總數為參億壹仟壹佰零壹萬伍仟玖佰柒拾肆股(311,015,974股)，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額新台幣參拾壹億壹仟零壹拾伍萬玖仟柒佰肆拾元整(NT 3,110,159,740元)。十一、公司總資產減去總負債後之餘額：截至113年9月30日止，該項餘額為新台幣柒拾捌億伍仟陸佰零貳萬陸仟元整(NT 7,856,026仟元)。十二、公司債債權人之受託人及約定事項：永豐商業銀行股份有限公司，依所簽訂之受託契約辦理相關事宜。十三、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。十四、承銷機構名稱及約定事項：由元富證券股份有限公司擔任主辦承銷商，依所簽訂之承銷契約辦理相關事宜。十五、有發行擔保者，其種類名稱：銀行保證。十六、保證機構：本公司債委由臺灣新光商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。十七、代理還本付息機構：本公司債委託臺灣新光商業銀行股份有限公司南東分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構依法代為扣繳所得稅及製作扣繳憑單，並寄發本公司債債權人。十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十一、公司債其它發行事項或證券管理機關規定之其他事項：(1)求償順位與法律效果：本公司債為次順位公司債，債權人受償順位僅優於本公司股東之剩餘財產分配權，次於本公司所有其他債權人之受償順位，與所有次順位債券持有人之受償順位相同，並依債權比例受償之（求償順位不會因提供擔保或其他工具改變）。(2)本公司債不得中途解約且無提前贖回權、賣回權之條件設計。二十二、本公司債訂於民國114年1月10日完成募集發行，債券並於發行當日交付。二十三、特此公告。