挑戰者 摩爾投顧分析師楊育華,本周第1洞主打星:友威科 Q2轉盈錢景靚;瀧澤科 半導體需求熱
2024.08.18 03:00
工商時報
彭媁琳
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摩爾投顧分析師楊育華
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本周關鍵一檔 友威科(3580)
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本周第1洞投資組合
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操盤心法
摩爾投顧分析師楊育華指出,上周五(16日)台股大漲454點,個股普遍紅通通,有接近80%股票上漲,加上美國通膨數據下滑,利多因素刺激台股挑戰前高。本周選入友威科(3580)、瀧澤科(6609),再選入精湛(2070)、均豪(5443)、廣明(6188)。
友威科為先進封裝設備股,產品包含水平式電漿蝕刻裝置可應用於FOPLP(面板級扇出型封裝),且也順利切入CoWoS供應鏈,整體半導體設備營收占比高達60%至70%,第二季EPS為1.74元,順利轉虧為盈,技術面整理了約兩個月時間,有機會向上擴大漲幅。瀧澤科工具機指標股之一,主營製造精密工作母機及PCB鑽孔機,受惠日圓升值與半導體需求回溫,預計下半年會比上半年好。
精湛為光學影像檢測設備的生產、銷售和維修服務,AOI+AI的光學篩選機透過感測器及設備優化可監控生產時的即時數據,產品行銷全球30多個國家,每年的營收和獲利都非常穩定。
均豪今年打入先進封裝設備,下半年開始陸續出貨,和台積電、日月光有多個合作項目進行中,台積電近期法說時也表示CoWoS需求非常高,預計明年產能還會缺,後年才有機會供需平衡,未來可望持續受惠。7月營收3.45億月增33.8%年增49%,第二季EPS 0.66元創七季新高,下半年預計會比上半年更好,整年EPS有望挑戰2022年歷史新高。
廣明近期亮點在子公司達明機器人持股接近80%,以協作型機器人手臂為主要產品,除持續增加負重能力,並強化影像辨識和內建AI功能,且已攜手輝達平台展開合作,今年營收預估成長30%,配合本周有相關機器人展,想像空間大。
本周主要題材為台北國際自動化展,機器人、工具機族群可望受惠。另外,台積電CoWoS產能持續不足,相關台積電設備股也可注意。