電子翻多 外資大點將
【經濟日報╱記者魏興中／台北報導】 2010.07.10 04:26 am
近來外資買盤重新歸隊，但選股方面看好電子產業，其中瑞信點名太陽能、大和國泰看好遊戲產業、野村與花旗則偏好電子硬體下游等。隨著外資看多電子產業，電子股再度重掌主流大旗。
進入第三季傳統的電子產業營運旺季後，雖然市場對於電子產業的景氣，仍有一定的疑慮，不過相關負面的雜音，已不若第二季嚴重，部分外資以「相關利空均已反映在股價上」為由，開始翻多電子股，帶動本周盤面主流明顯由「傳產轉進電子」。
瑞信科技產業分析師鄭德榮指出，雖然市場對於太陽能產業仍有包括德國降低補助、以及歐元貶值等相關疑慮，但因德國需求優於預期，且亞洲多數太陽能電池廠下半年產能都被訂購一空，產業狀況比外界想像的要好，因此率先調高茂迪（6244）、昱晶（3514）的投資評等至「表現優於大盤」。
在下游硬體產業方面，雖然第二季筆電（NB）品牌與代工產業負面雜音叢生，不過由於產業基本面的狀況似有轉佳的跡象，加上相關個股股價均已向下修正，因此近期不少外資開始翻多，如瑞銀亞太區下游硬體產業首席分析師謝宗文，即領先準確預測PC下游硬體股股價將轉趨強勢。
近日相關外資也陸續發表最新看法，並多以緯創（3231）為首選，主要是基於除了第二季營運優於預期外，未來成長力道也因出貨轉趨多元、加上新增戴爾，聯想和宏碁的訂單，因而營運持續強勁。如野村給予「買進」評等，目標價訂71元；其他如摩根士丹利則列為下游首選。
通訊下游硬體方面，宏達電（2498）則為各外資紛紛看好的標的，滙豐、瑞銀、花旗、高盛等，多預期宏達電在高階智慧型手機熱賣效應的帶動下，今年獲利表現看俏，因此紛紛給予正面評價。其中較為突出的，則是花旗亞太下游硬體製造首席分析師張凱偉，將宏達電評等由「賣出」跳級至「買進」。
此外，昨日開始轉強的遊戲軟體產業，也在大和國泰喊進下，成盤面重點指標。大和國泰點名網龍（3083）、智冠（5478），並將投資評等紛列「買進」，激勵股價強勢演出。