《金融》金控搶錢 上半年發債387億元



時報資訊
2023年6月22日 週四 下午4:36


【時報-台北電】大型金控今年積極規畫發債，強化資本結構，上半年金控發行公司債金額大增。據櫃買中心統計，上半年金控發行公司債合計已達387億元，較去年同期的286億元，增加逾百億元，較前年同期175億元更是翻倍。
金控今年積極發債，主要為充實資本，並拉高資本適足率，其中今年富邦金控累計已發債197億元、成為金控「發債王」。
全球升息循環可望見頂，市場利率風險下降，金控趁勢搶發公司債，上半年累計發行量已達387億元，且集中在國泰金、富邦金兩大金控。其中國泰金6月一舉發出5年期、10年期公司債合計190億元；富邦金繼1月搶先發出4年期、5年期共100億元後，6月再出3年期、6年期、10年期公司債共97億元，累計發債197億元。
券商主管指出，市場利率下探，10年期台債利率已從去年第四季高點的1.93％，一路降到目前約1.15％，當前對金控來說是相對不錯的發債時機，激出金控發債創近年來新高，「資金成本降了很多，企業搶發債，金控也不落人後」。
觀察票面利率變化，富邦金公司債1月時4年券及5年券，票面利率仍達2.1％、2.15％，6月再發3年券、6年券及10年券，已大幅降至1.52％、1.64％、1.82％；國泰金6月發出5年券及10年券，票面利率分別為1.62％、1.82％，整體利率成本大幅下降。
富邦金1月因應市場波動、強化財務與資本結構，搶先發債百億元；國泰金控3月董事會通過，擬發行上限300億元的主順位公司債，為金管會總括申報制度今年元旦上路以來，首家採用這項制度的金控業者。
國泰金財務長陳晏如表示，當前利率漸趨穩定，不失是很好的發債時機，董事會通過發行300億元主順位公司債，這次發出5年期及10年期共190億元，後續伺機再發公司債，將用以償還短期商業本票融資，將有助於優化負債結構，並大幅提升流動性。(新聞來源 : 工商時報一巫其倫、魏喬怡／台北報導)