國內金融：凱基證首創財管帳戶線上申購ETF IPO，衝刺財管業務
2022/07/22 10:05 財訊快報／記者巫彩蓮報導
開發金(2883)旗下凱基證首創結合財管帳戶服務，推出ETF IPO線上申購的新功能，透過數位金融，解決以往申購流程繁瑣等客戶痛點，首檔結合凱基投信高股息30ETF基金進行線上申購，亦可發揮集團跨售業務。
根據投信投顧公會的資料，到今年6月底台股ETF規模達到6345億元，年成長率55%，意味ETF已是投資人主要理財工具之一，凱基證觀察到，客戶以往想要參與ETF首次公開發行申購，會遇到四大痛點，包含必須配合臨櫃營業時間、交通時間及費用，以及現場等待作業耗時以及需填寫多份紙本申請書，申購流程時間冗長。
凱基證推出ETF IPO線上申購功能，客戶只要完成證券、複委託、財管「三合一」線上開戶，登入財富管理系統輸入個人身分證號碼、密碼與通過憑證即可快速進行申購。
截至第一季底，凱基證客戶資產管理規模將近3590億元，年增率約11%，當中財富管理規模約1590億元、資產管理規模約1990億元，凱基證推動集團內部跨售業務合作，甫與中國人壽合作推多元收益類全委保單，此次ETF IPO線上申購則是與凱基投信合作，可發展財富管理業務，分散傳統經紀業務依賴度。