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因應MOU 永豐金籌資500億
2009-08-21 工商時報 【朱漢崙／台北報導】
永豐金500億元籌資計劃，將在兩岸簽署MOU之後全面啟動！永豐金昨日舉行法說會，在新光、富邦、國泰、中信金等多家金控，相繼宣布募資計畫後，昨日法人關注焦點也集中在此；據了解，永豐金內部估計包括借款及增資兩大模式，可募集的併購資金高達500億元，將在兩岸簽署MOU之後全面啟動。
政府基金近1個月來大買永豐金股票，台銀證券還因此榮登買超永豐金主力券商第4名，僅次於外資下單。
根據了解，政府基金能在PEM提損利空之下，還大買永豐金，除了景氣慢慢回穩，永豐銀獲利可望走出谷底，最主要是看好永豐金的金控資本適足率、債本比等指標，使得永豐金在擴充併購銀彈上大有可為。
永豐金目前的資本額近700億元，距離額定核本額1,000億元尚有300億元的增資空間，而永豐金的債本比（債務與淨值比）只有4.39％，金控資本適足率137％，金控淨值為832億元，以上述條件來看，將可藉增資及借款兩種途徑，募集超過500億元的資金擴張版圖，潛在銀彈實力雄厚，這也是政府基金大買永豐金的主因之一。
永豐金在半年報中，暫反映7.5億元的PEM投資提損，不過據了解，永豐金下半年將動態衡酌向投資人買回的PEM資產處分的情況，必要時還會再增加提損。
永豐金內部規劃，由於發行GDR必須先辦海外法說準備，而且要有足夠的規模經濟才划算，因此，300億元的增資是否依賴發行GDR尚不一定，除了跟進「潮流」發GDR之外，也有可能發海外ECB，或是在國內借款、發行金融次順位債等，各類籌資方式多管齊下搭配。
此外，受到莫拉克風災，以及內閣可能面臨改組影響，外傳MOU和ECFA等的簽署，可能生變，時程延宕，金管會副主委吳當傑昨日表示，「（MOU、ECFA）該做的都還是在做。
他並且指出，在兩岸金融開放的進度，如果有任何變動，金管會配合整體兩岸政策。