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麥格理：NB大廠採用鎂鋁機殼比重提高 可成攫取鴻準市占率
2009/08/18 16:25 鉅亨網
【鉅亨網記者魯袁淳 台北】 港商麥格理證券今天發布的研究報告中指出，一線 NB大廠採用鎂鋁機殼的比重提高，長期來看，將可挹注 可成 2474(TW) 營收成長動能；除了看好可成將瓜分鴻 準 2354(TW) 流失的市占率外，在拓展塑膠機殼業務下 ，預估將帶動可成明年營收成長達30%。
港商麥格里證券預估，可成第 3季的營收微幅下滑 ，主要是由於客戶轉換需求，改採用低利潤的零組件， 第 3季的季營收成長預估約 10%，低於原先預期的 13% ；加上新設備的支出，第3季獲利成長恐將較上季平淡 ，甚至有可能微幅下滑。
預估到了第 4季，可成在蘋果 AAPL(US) ；Apple)、 宏碁 2353(TW) 、惠普(Hewlett-Packard US-HPQ)等訂 單加持下，第 4季的營收成長將達 20%，
由於可成短期營收、獲利成長力道恐怕下滑，因麥 格理證券維持「優於大盤表現」評等，目標價從121元 調降至108元。