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摩根士丹利抽腿 中信金併南山志在必得？吳一揆：有能力併購
2009/08/18 18:30 鉅亨網
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 隨著時間一步步逼近 8 月底，南山人壽標售案也 進入倒數，由於今 (18) 日外電報導摩根士丹利私募基 金為了迴避利益衝突，宣佈退出南山人壽的標售案，市 場上呼聲極高的中信金 2891(TW) 投資動態備受矚目 ，投資長吳一揆於今 (18) 日法說會上表示，併購南山 人壽該金控「有能力」，但有沒有意願則「不方便透露 」。
入主中信金的摩根士丹利因為同為 AIG 的顧問業 務，因此之前曾被質疑其公正性，不過今天《Bloomberg 》報導，摩根士丹利為了迴避利益衝突，再加上資金成 本的影響，將退出南山人壽的競標案。
也就是說，中信金的競標團將剩下 Bain Capital LLC (貝恩資本)及 Oaktree Capital Management LLC (橡樹資本)。法人認為，中信金為了符合標售資格，連 摩根士丹利都宣佈退出競標，由此可見，中信金對於競 標南山人壽的企圖心強烈。
由於中信金旗下無經營壽險經驗，儘管中信金標售 呼聲極高，但外界質疑以銀行起家的中信金，是否有能 力經營如南山人壽這麼大的壽險事業，一旦標得恐遭外 資降評；吳一揆表示，當初國泰金 2882(TW) 及富邦金 2881(TW) 也沒有銀行，買了銀行後，也未遭外資降評 ，他強調，「中信金絕對有能力經營」，至於意願，「 就不方便透露了」。
此外，因國泰金及富邦金分別以發行次順位債及發 行 GDR的方式籌資，充實購併子彈，中信金今年股東常 會也上修額定資本額，由 1000 億元至 1500 億元，籌 資進度也受關注，吳一揆表示，現階段並沒有資金需求 ，而因發行海外存託憑證 (GDR)需召開股東臨時會，若 沒有召開股東臨時會，籌資將以私募或公開募集為先。