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7月台股基金 6成打敗大盤
2009-08-12 中國時報 【王宗彤／台北報導】
台股經過六月小跌休息，七月再度展開仰角上攻，加權指數全月上揚10.04%，若將除息之息值還原，則上揚11.87%。七月電子股算是比較強的產業，上揚13.38%，表現優於大盤；OTC指數在中小型股帶動下，漲幅更達18.06%。
根據投信投顧公會統計，183檔國內股票型基金七月平均上漲12.95%，超越經息值還原的大盤指數，是近期難得一見佳績，其中109檔優於指數，佔了六成，且沒有任何一檔虧錢。
跨國投資的股票型基金，仍以亞洲區域最旺，38檔亞洲區域型基金平均增值10.86%，與國內股票型基金旗鼓相當，其他區域或單一市場之報酬率均不及10%，尤以日本最為弱勢，平均僅3.57%。平衡型基金之績效約為股票型的一半，不動產證券化型基金平均也有7.32%的漲幅。
今年已過一半以上，含息的加權報酬指數年初以來反彈了56.91%，其中以電子指數之漲幅居冠，達64%，OTC指數漲幅更是驚人，達82.6%。不過，國內股票型基金之平均累積報酬達53%，仍不及指數，績效超越指數者不及四成，主要應歸於第一季的持股比率調整較慢，但第二季迄今已逐漸趕上。
就各細分類來看，除上櫃型基金較為突出，平均獲利達74.54%外，其餘各分類之平均報酬均在50%至56%之間，差異不大，也與指數相當貼近。
績效前三名基金，群益店頭，台新主流與金鼎寶櫃前七個月累積報酬率均達80%以上，極為亮麗。德信數位時代與統一中小均有72%以上獲利，分別在科技類與中小型類中，居領先地位。