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凡甲宏致樺晟 可逢低買進
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2009.08.09 04:58 am
8月上市櫃公司將接連公布季報，半年報表現佳與下半年產業前景明朗的族群，在震盪行情中較具有表現機會。法人看好，8月筆記型電腦（NB）零組件廠營收可望較7月再成長，有利近期股價表現。
金融海嘯後，訂單集中在NB零組件一線廠的情況減緩，使得二線廠營收漸加溫，加上關鍵零組件缺料減緩，使得相關廠商出貨比重持續提高。
宏遠證券認為，由於第二季基期比較高，7、8月營收動能減緩，但9月將有機會放量，股價有優於大盤表現的機會。
豐龍騰電子基金經理人黃世洽表示，10月底Windows 7將出貨，但因為對硬體要求不高，反而對一般的DRAM等上游零組件供應商激勵效果有限。他說，隨著Netbook與CULV機種陸續推出後，NB是少數今年還能維持成長的產業，屆時除了NB品牌與代工業者外，其他如鍵盤、LED背光模組、電池與電源供應器等零組件廠商也會一起受惠。
從NB產品設計來看，新日興為全球最大NB軸承供應商，下半年輕薄機種比重增加，可望帶動營收與獲利表現。
緯創下半年受惠ACER CULV機種與聯想、HP等客戶新機鋪貨，加上企業資訊需求支出逐漸恢復，有利緯創在高毛利的伺服器業務增長。
宏遠證券分析，NB出貨量持續增加，NB連接器廠商不論是營收或獲利都有優於預期的表現。就近期表現來看，在台股進入高檔震盪格局後，NB零組件中也以連接器族群表現較佳，在NB設計趨勢不變下，未來數年成長性依舊強勁。建議可以逢低買進連接器廠凡甲、宏致與樺晟。