07/24錢線百分百(分析師 陳威良、阮惠慈、孫慶龍、王信傑)
*台股收10995.39量能1442.9億元、外資買2.1億元、台指期外資留倉42056、台指期三大法人留倉13961，選擇權外資OI買權增加3707口、賣權增加7224口、借券155.7億元、融資1829.36億元、融券33.75萬張
分析師 陳威良
*外資賣超台股 衝擊散戶信心
>外資2月來連續賣超台股 象徵散戶指镖的證券劃撥存款餘額 6月降至1.6919兆 月減385億創半年低
>M1B年增率6月降至5.9%，M2年增率連2漲至4.1%1年半高
>貨幣連5個月黃金交叉 有利台股
*傳產股掃描
>波段強势: 塑化:台塑.南亞、鋼鐵:中鋼.中鴻、資產:大同.遠東新、營建:宏盛.宏和、零售:統一.統一超
>波段弱勢: 工具機:上銀.亞德客-KY、造紙:榮成.永豐餘、汽車:裕隆.和泰車
*零股買賣關鍵四問
Q1:零股交易時段?有哪些成本?
A:13:40~14:30一次成交，買賣收手續費0.1425%，但最低每筆收20元賣出扣交易税0.3%
Q2:買賣零股要收盤後才能掛單嗎?
A:盤中可委託 但可能偏離收盤價，成交機率較低
Q3:若有整張股票可零股分批賣出嗎?
A:可化整為零分批賣出分散風險
Q4:零股可參加除權息嗎?可領紀念品嗎?
A:可領股利，親自出席股東會一定可領紀念品
*小資族最愛 零股教你這樣買
1.單筆勿買太少以免手續費不划算
2.投資組合分散產業選龍頭較安心
3.強勢股拆多筆買進增加成交機率
4.好股布局盤後持低價買零股
5.弱势盤想零股盤中先券空
6月零股熱門榜(成交筆數、成交股數、成交均價)
>鴻海:16019、1981032、85.53
>合庫金:11353、476398、17.93
>臺企銀:10622、382155、9.54
>錸德:9992、2789770、17.49
>台積電:8940、645521、223.58
>國巨:7176、428964、1100.21
>玉山金:6312、616814、21.50
>中環:5829、1565492、11.81
>中鋼:5556、709730、23.87
>第一金5023、652539、20.77
分析師 阮惠慈
*上半年產業業績
>上半年零售餐飲年增4.7% 雙創近7年同期最大增幅
>電子零組件備貨需求拉升 7月製造業生產年增率可望續增
>美國油價成本跟向中東地區採購相當 因此台塑化首度買美國原油
>中鋼6月税前盈餘32億=1天賺1億
*日指標買訊+週指標訊意義
>短線反彈但中線恐仍需整理
>中線要反轉要時間 日KD鈍化可拉長時間
>日KD未能鈍化則仍為短多
*技術面選股藏矛盾 三類型教戰
>日KD往MACD翻正或收斂+周MACD負值
>類型A:低檔第一次交叉或收斂，中線仍俑空至少還要一支腳，反彈到月線或季線，個股:嘉聯益.大毅
*明日看盤重點
>陸股反彈續航力 上証指數W底
>台股週KD值往上 觀察週五正式黃金交叉
>外資期貨是否持續加碼
>櫃買要先站上10日線
>指標股:台積電.新鉅科.國巨.華新科等被動元件
分析師 孫慶龍
*陸假疫苗事件延燒台廠有受惠
>長生生物偽造生產產品檢查紀錄，任意修改生產規範和儀器，遭陸當局要求暫停生產並召回所有疫苗，生醫股市值掉500億人民幣(約台幣2300億)
>習近平批假疫苗案惡劣並下令徹查
>長生生物董事長高俊芳掌握大權，家族企業6年淨利達17.5億人民幣(約台幣80億)
>造假案效應台廠有望搶陸疫苗訂單
*假疫苗暴利!長生生物毛利率飆升
>長生生物2018年Q1毛利率飄升至91.59%，高於茅台酒類81.93%
>長生生物歷年毛利率，2015年77.67%、2016年79.06%、2017年86.55%
*亞洲唯一獲歐.美中認證廠商-圖光生
>中國疫苗自製率高達90%造假事件之後，國光將成為亞洲有機會受惠廠商，另外中企-華籣生物也將受惠
*中國債務如山恐引爆全球金融危機
>2008年中國債務占GDP比例141%，但到2017年已膨脹到256%，若考慮影子銀行債務比例約是400%
>債務嚴重的狀況讓前人行行長周小川認為，中國非常接近明斯基時刻(資產價值大崩潰的時刻)
*全球經濟衰退關鍵在中國(今年股市、今年匯市、人口數)
>陸:-13.5%、4.6%、13.90
>印度:+7.8%、-8.3%、13.53
>美:+1.3%、+2.6%、3.25
>日:1.6%、+1.1%、1.26
>德:-3.2%、-2.6%、0.82
>韓:-8.0%、-6.3%、0.51
>英:-0.4%、-2.9%、0.41
>台:+28%、-2.6%、0.23
*中國"經濟崩盤"的四大頷先指標
1.外匯存底大降
2.開始大賣美債
3.外匯占款持續下降，以上三項皆顯示資金外逃嚴重 人民幣貶值壓力大
4.香港人民幣 Hibor刻意拉高到6%以上，2015/8/25的 Hibor利率上升7.912%，官方刻意打壓放空成本
*中國大陸持有美債的金額(金額、較上月增减)
1月11682、-167，2月11767、85，3月11877、110，4月11819、58，5月11831、12
*中國大陸外匯占款的金額(金額、較上月增加)
>1月214833、45，2月214873、40，3月、214952、79，4月215026、74，5月215117、91，6月215193、76
>2017年8月曾連續22個月下降
*中國大睦是是真的經濟崩盤
>這一波人民幣的重眨，是中國官方刻意主導，並非經濟崩盤的徵兆
>主要目的:1.降低中美貿易戰的負面衝擊，2.為資產泡沫的現象消點氣
分析師 王信傑
*集中市場觀票
1.進入1100-1120力區
2.月線具短期支撐將進入區間震盪
3.8月份財報利多出盡慎防拉回
4.至少再測年線上下
*店頭市場觀察
1.年線~季線震盪個股表現
2.強勢股:世界先進.晟德.由田
3.漲價股收或財報利多出來找賣點
*紅蘋果概念股
>大立光:今年EPS190元左右，期待明年三鏡頭帶動另一波成長，配息72.5元
>可成:6.1吋LCD版機殼主要供應商，第二季27億圈操可望回冲，今年獲利優於去年28.35元，配息12元
>台郡:上半年營收年增3成，獲背光模組軟板大單產能提前滿載，7/26法說會8/8除息5元
>臻鼎-KY:上半年營收年增3成，傳接到蘋果LCP天線軟板訂單
三款新機皆採用COF載板
>頎邦:處分業外收益延至第三季入帳，7/25除息2.35元
*青頭果概念股
>穩懋:市場緊焦驗部辨識和3D感測，去年 iPhone x零組件庫存高，下修Q3营收季減約一成，7/26法說
>TPK-KY:觸控模组關始拉進入旺季，今年獲利難優於去年6.64元，法人憂明年蘋果新機將不採用 Force Touch
>華通:去年類載板庫存高競爭對手良率提升，類載板出貫未增但價格壓力大影響毛利，軟硬結合板需求增温小幅成長，重慶是否擴建二龐目前待觀察
>美律:頭戴式娛樂耳機低預期Q2財報不佳，蘇州美特约接2成|Phone防水場登器訂單Q4轉盈，去年下半年管收基期過高今年成長幅度有限，去年賺18.94元法人估今年6.5-8.7元
>嘉聯益:傳LCP天線軟板訂單良率低預期，陸環保政策趨嚴，LCP天線軟板訂單部份流到村田和臻鼎-KY