今年股市投資題材外資評點10大供應鏈主題
2017年01月09日13:59
美系外資評點今年科技股投資題材，去年下半年在庫存回補帶動下，加上零組件供需吃緊，讓價格維持高檔。至於今年投資基調，預期科技股整體持平或略優於去年，但可支出下降和匯率風險，恐影響新興市場動能。
美系外資較青睞有iPhone 8的蘋果供應鏈，但要留意已在高基期的半導體族群，題材上看好電動車、AI也會有相當表現，VR和物聯網則持平看待。
在科技供應鏈中，首評10大供應鏈主題包括：1.蘋果供應鏈今年將獨占鰲頭；2.除新興市場智慧機走疲，整體智慧機產業將從低點反彈；3.邏輯IC在半導體庫存修正；4.OLED供應將牽動智慧機產品周期；5.NAND進入長線多頭時間；6.中國智慧機推格提升；7.中國政府政策對電動車的影響；8.中國持續在基礎建設布局；9.自駕車/產業購併/美元匯率；10.強美元對新興市場影響。
整體而言，最看好蘋果供應鏈，看好SSD和OLED零組件高成長力道、資本支出題材，台廠首選鴻海（2317）、可成（2474）、聯詠（3034）、穩懋（3105）。（陳俐妏／台北報導）