Karen 發達公司課長
來源:股海煉金   發佈於 2016-06-10 04:31

2016/06/10二極體產業:5425台灣半導體

本帖最後由 Karen 於 16-06-10 04:40 編輯
這幾年為因應pc/tv市場衰退與競爭而積極轉型的二極體公司台半,已經在高毛利車用電子領域與工業控制領域有了積極成果,車用電子營收從2014/13%今年將成長到17%(HELLA供應鏈,間接供應TOYOTA/BMW/...)工控營收也將來到19%,2017因為2016推出電動車充電樁產品,車用營收將更進一步提升!預估2017高毛利營收將突破42%!
子公司鼎翰(3611)已於今年2月份完成併購Printronix工業用條碼列印機部門,雖有衍生性費用產生,影響首季EPS表現,但全年對台半獲利挹注影響不大,去年挹注台半EPS約1元今年仍將維持,17年物聯網發展與公司形勢仍無改變。
法人預估台半16/17EPS將有3.5/4的表現,目前看起來16年應無問題,五月營收創新高,大戶持股成本約在32~33之間,投資價值已經浮現,但目前投信籌碼鬆動,,投信雖大舉出脫但股價卻也緊守35,目前股價35.9(6/8),但因投信仍有8000多張持股,所以先觀察法人動作再介入,該股本益比區間8X~16X,30以下是較安全的長線投資點,個人淺見僅供參考 ,請勿作為投資依據,投資盈虧自行負責!若有錯誤請不吝指正!

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