中台合壁選股雙響炮
去年Q4以來，因歐美金融風暴使歐美民眾消費力大降，致歐美尤其是美國的電子業績一落千丈，也使郭台銘說出景氣較預期差3倍，可見電子業績要好仍以歐美為主要依靠，但年初以來大陸政策一波接一波推出，如4兆元人民幣振興方案、家電下鄉、汽車下鄉等，使台灣的水泥、食品、電子業，機電業、汽車業、汽車零組件等相關股，藉此題材而大炒特炒，純屬大陸內需股確實是有幫助的，如水泥、食品、橡膠因需求增加，兼以收升值的人民幣而使獲利上升，但若屬外銷股如面板，採購金額雖大，然皆屬虧損的接單，且未來可能會再出現匯損的問題，因大陸的對台採購面板是採大金額議價，故被殺價。
另大陸業者非常聰明，在大陸今年液晶電視的總生產量約3300萬～3500萬台，包括內需的2400萬台，但約有900～1100萬台是組裝出口，而這部分陸企是收貶值的美元，故大陸業者雖向台業者採購面板，除因集體議價可殺價，使台灣業者接的單子是虧錢外，更重要的是大陸業者將會貶值的美元風險轉嫁給台灣業者，故今年台灣面板業者可能出現接大陸面板單子，若台幣升到某一程度的話，則面板業者會出現接愈多虧愈多的窘境。
所以近來市場興起，若兩岸合作，如大陸不對韓採購面板，而只向台灣面板業者採購的話，則中國＋台灣的「Chaiwan」會使韓國廠商競爭力下降，那時Chaiwan將天下無敵，此觀點，我認為應區分如下二種狀況：
A、Chaiwan若屬純內需的合作，則將是1＋1大於2，獲利會大增：如金融業的合作，水泥、食品、公共工程的合作，不讓外資瓜分大部分商機，則可搶食13億人口正處在長期成長階段的大獲利中，且收看升的人民幣或台幣，則將是王道，因此我看好此部分的內需股。
B、 Chaiwan若屬外銷的合作，則因未來人民幣長期看升，美元長期看空：故此部分如面板雖向台灣業者採購，但以集體採購，將會被殺價，不會有好的價格。另大陸業者將未來會大貶的美元轉嫁給台灣業者，若台幣大升，除毛利會大降外，也會產生大量匯損風險，這是未來3年台灣若屬外銷業者最頭痛問題，因市場估計未來3年內台商回台、外資來台、陸資入台等三資匯集至少有5兆元台幣會來台，若此台幣長期看升，且升值空間會多大，讀者可想而知。
結論：大陸及台灣業者合作，對雙方皆有利，但台灣未來3年因回台資金市場估計至少5兆元台幣，若此台幣會以何種風險升值，讀者一定要仔細評估，因這影響未來所有台灣人的財富重分配；若對美元判斷錯誤而重押外銷美國為主的電子及壽險股，我認為會是輸家；贏家應在收台幣、人民幣長期看升而受益的內需股含水泥、食品、低價營建、資產、金融、通路股及輸歐日因收升值歐元及日幣的外銷股，如華碩、宏碁及自行車的美利達、巨大，尤其力成是為力晶、瑞晶、東芝、爾必達做DRAM 封測股，故不會或極小受美元貶值的負面影響，甚至形成利多。